México, 4 sep.- El Banco Santander ha relanzado su estrategia de crecimiento fuera de España con el anuncio de su salida a bolsa en México, donde planea abrir 200 sucursales adicionales y donde espera obtener en la colocación hasta 3.413 millones de euros.
El presidente del grupo, Emilio Botín, que hoy presentó la operación en la capital del país, se deshizo en elogios hacia la México, al que calificó como una economía "top", comparable a Canadá o Australia.
"Estamos encantados con México. Es un gran país. La labor que ha hecho el Gobierno (de Felipe Calderón) ha sido magnífica. Espero que la nueva administración siga en esta línea", afirmó Botín en referencia a la próxima entrada del presidente electo Enrique Peña Nieto, del PRI.
El grupo planea vender el 25 % de su filial, Grupo Financiero Santander México, para salir a cotizar en la bolsa mexicana y en Wall Street el próximo día 26.
Se trata de la mayor salida a bolsa este año de una empresa latinoamericana y la mayor de la historia de México.
En paralelo, el grupo quiere seguir creciendo de manera orgánica con la apertura de 200 oficinas en todo el territorio nacional, lo que le permitirá ampliar su capacidad instalada en un 18 %, aunque no descarta estudiar operaciones de compra.
La salida a bolsa de la filial mexicana no es la única, ya que el presidente del Santander quiere que, dentro de cinco años, todas las grandes filiales coticen en sus respectivos mercados. De momento ya lo hacen en Brasil y Chile, además de en Polonia, y en España con Banesto.
Los siguientes podrían ser Argentina y Reino Unido. "Si no lo hemos hecho antes, es porque no se han dado las condiciones de mercado", dijo.
En España, mientras, el grupo apoya las medidas que está adoptando el Gobierno para sanear el sector financiero, incluido la creación de un "banco malo" que agrupe los activos tóxicos inmobiliarios.
Botín reconoció que en su día se opuso a esta posibilidad, aunque ahora que lo exige Bruselas, la creación de este instrumento es algo necesario.
El banquero también cree que será positivo el rescate blando de España mediante la compra de deuda publica por parte del Banco Central Europeo, aunque debe ser el Gobierno, dijo, quien tome esta decisión.
Ante la insistencia de la prensa mexicana, Botín dejo claro que el dinero que se ingrese con la salida a bolsa de la filial no se destinará en absoluto a sanear los 2.200 millones de euros que tiene pendientes en provisiones inmobiliarias.
El banco explicó que, ya que mantendrá el control de la filial mexicana, la normativa establece que el dinero obtenido por la venta no se considere plusvalía, sino que se destine a mejorar los ratios de capital y la liquidez.
Según la información facilitada, las acciones del Grupo Financiero Santander México se colocarán a un precio de entre de entre 29,00 y 33,50 pesos por acción, lo que implicará recaudar un importe total de entre 2.957 y 3.413 millones de euros.
Este precio supone valorar el 100% de Santander México en un máximo de 13.708 millones de euros, unos 17.235 millones de dólares, lo que le sitúa en el puesto 83 del ranking mundial.
En Nueva York, los ADS (American Depository Receipt) -títulos que representarán a cinco acciones del Santander México- se venderán en un rango de entre 10,99 y 12,70 dólares. La entidad será el único banco mexicano que cotizará en Wall Street.
La colocación estará dirigida a ahorradores minoristas y a inversores institucionales, y constará de dos tramos, uno en México al que se ha reservado el 20 % de la colocación, y otro internacional, fundamentalmente en EEUU, donde se venderá el 80 % restante.
Santander México es la tercera filial que más beneficios aporta al grupo, por detrás de la de Brasil y el Reino Unido. En el primer semestre, ganó 556 millones de euros, lo que representa el 12,4 % del total del grupo Santander.
En México, es el cuarto grupo bancario por volumen de activos, créditos y depósitos, aunque su volumen de beneficios le coloca en el segundo puesto del país, por detrás del BBVA Bancomer, que todavía no cotiza en bolsa.
El Santander cuenta en México con 1.100 sucursales, 12.500 empleados y 9,6 millones de clientes. EFECOM
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