Barcelona, 2 may.- Service Point ha llegado a un acuerdo con los bancos que constituyen su préstamo sindicado para mejorar los términos y la estructura de su deuda, de 90 millones de euros, ha informado hoy la compañía.
El acuerdo prevé la extensión del vencimiento hasta diciembre del año 2015, con posibilidad de un año adicional.
La deuda sindicada de 90 millones incluirá en su refinanciación 5 millones de intereses y se compondrá de un préstamo convertible en acciones sin coste financiero por 25 millones y de una deuda a largo plazo por importe de los 70 millones restantes.
Los nuevos términos de la financiación permitirán a la empresa ahorros en los costes financieros que, en un principio, se estiman en 3 millones de euros anuales.
El nuevo acuerdo de refinanciación permitirá a la compañía desarrollar el plan estratégico en los once países donde está presente e implicará una mejora tanto en el nivel de costes, dada la reducción del gasto financiero en tres millones anuales, como en el balance, al trasladar toda la deuda a largo plazo.
Además, pone a disposición de la compañía una línea de financiación adicional de tres millones de euros.
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