Prisa canjeará deuda por acciones y recibirá una inyección de 600 millones

Prisa deshoja la margarita para conseguir cerrar un acuerdo con sus bancos acreedores que le permita seguir a flote. Desde hace varios meses, la compañía controlada por la familia Polanco negocia una ampliación de capital que daría entrada a un inversor estadounidense. Éste se haría con cerca de un 30% de las acciones de la empresa mediante la conversión de deuda del grupo de medios en títulos de la compañía.

El grupo ha enviado un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) donde confirma que puede llegar a un acuerdo con un grupo de inversores internacionales interesados en entrar en el capital social de la empresa con una inyección de entre 450 y 600 millones de euros. Aunque la familia Polanco -accionista de referencia- verá reducida su participación en la compañía, el control de Prisa no se verá afectado. Tras esta aclaración, la CNMV ha levantado la suspensión a Prisa que vuelve al mercado con una caída del 3,8%, a un precio de 3,55 euros por acción.

Esta fórmula, conocida como capitalización, también ha sido utilizada por varias inmobiliarias, como Colonial, para intentar reducir sus disparados niveles de endeudamiento y cerrar sus agónicos procesos de refinanciación.

Con este movimiento, la familia Polanco, que controla el 70% del capital a través de la sociedad patrimonial Rucandio, perdería la mayoría del grupo. Por eso, la entrada del nuevo socio incluye un acuerdo a tres años, con opciones de compra y venta. Pasado este tiempo, si el grupo de medios no puede hacer frente a los compromisos sellados con los inversores estadounidenses, éstos tendrían derecho a quedarse con la participación de la familia española.

Estos movimientos se suman a la venta del 44% de Digital+ a Telefónica y Mediaset, que también se ha hecho con Cuatro, de la venta del 25% de Santillana al fondo americano DLJ South American Partners y del 35% de Media Capital.

El sindicato de bancos acreedores de la compañía prevé celebrar esta tarde una reunión en la que se acuerde la refinanciación a tres años de Prisa del crédito de 1.950 millones que pidió el grupo de medios hace año y medio, para lanzar una opa sobre Sogecable, y que le vencía el próximo mes de marzo.