ABENGOA ELEVA A CASI EL 94% EL APOYO DE LOS ACREEDORES A SU PLAN DE REESTRUCTURACIÓN

Abengoa ha logrado elevar hasta el 93,97% de los acreedores financieros el apoyo para adherirse al plan de reestructuración de la compañía, gracias al cual ésta no tendría que presentar concurso de acreedores.
Según recordó este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el pasado 28 de febrero Abengoa había obtenido el apoyo del 86% de los acreedores financieros a su plan.
Ahora, tras el periodo adicional de adhesiones anunciado el 17 de enero y que concluyó el día 24 del mismo mes, el acuerdo de reestructuración ha obtenido un apoyo total del 93,97%.
Tras recibir más del 75% de adhesiones como exige la ley, Abengoa lograba escapar del concurso de acreedores.
El acuerdo incluía la capitalización de un 70% del importe de los créditos, recibiendo a cambio un 40% del capital social de Abengoa, post-reestructuración.
Además, el 30% restante del nominal de la deuda preexistente sería refinanciado mediante nuevos instrumentos de deuda que sustituirán a los preexistentes y que tendrán la condición de 'senior' o 'junior' en función de si dichos acreedores participan o no en los tramos de dinero o avales nuevos.
Dichos instrumentos tendrán vencimiento de 66 y 72 meses, respectivamente, con posibilidad de prórroga hasta en 24 meses adicionales, y devengo anual de intereses del 1,50% (0,25% de pago en efectivo y 1,25% de capitalización o pago en efectivo únicamente bajo ciertas condiciones).
El instrumento 'junior' podría ser objeto de una posterior reducción (que en ningún caso podrá ser superior al 80% del valor nominal inicial anterior a la capitalización antes mencionada) en caso de que por materialización de contingencias el importe de la deuda antigua refinanciada (tras la capitalización del 70% anteriormente referida) excediese de 2.700 millones de euros.
La propuesta de reestructuración de la deuda financiera preexistente consiste en aplicar una quita del 97% de su valor nominal, manteniéndose el 3% restante con vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización.