LA OFERTA DE RECOMPRA DE BONOS DE GAS NATURAL FENOSA ALCANZA EL OBJETIVO DE 1.000 MILLONES

Gas Natural Fenosa anunció este lunes que la oferta de recompra de bonos, con un cupón medio del 5,14% y que tuvo lugar el pasado día 28 de marzo, ha alcanzado el objetivo de 1.000 millones de euros previsto inicialmente por la compañía.
Según informa la gasista mediante una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la oferta, con vencimientos entre 2018 y 2021, ha tenido una demanda superior a 1.200 millones de euros, lo que ha obligado a realizar un prorrateo para ajustarla a la oferta inicial de 1.000 millones de euros.
Además, junto a la emisión realizada por Gas Natural Fenosa el pasado 28 de marzo por 1.000 millones de euros a 7 años y con cupón del 1,125%, permitirá aumentar la vida media de la deuda recomprada en aproximadamente 5 años.
Por otro lado, el vencimiento de los bonos en 2017 asciende a un importe de 1.100 millones, con un cupón medio del 4,94%. Dichos vencimientos se han cubierto en enero de 2017 con una emisión por importe de 1.000 millones de euros a 10 años, con un cupón del 1,375%.
Todas estas actuaciones han permitido aumentar sustancialmente la vida media y reducir el coste financiero futuro de la deuda, en línea con la política financiera establecida por Gas Natural y de cara a la consecución de los objetivos de su Visión Estratégica 2016-2020.