Amadeus saldrá a bolsa el 29 de abril a un precio de entre 9,20 y 12,20 euros

Madrid.- La central de reservas de viajes Amadeus saldrá a bolsa el próximo 29 de abril a un precio de entre 9,20 y 12,20 euros por acción, según informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación, que se llevará a cabo mediante una oferta de suscripción y venta de acciones, supone otorgar a la compañía una capitalización bursátil de entre 4.267 y 5.361 millones de euros, lo que implica una valoración de entre 7.272 y 8.366 millones de euros, según el folleto de la oferta que ha quedado registrado hoy en la CNMV.

La oferta comprenderá 36,9 millones de acciones ordinarias con un valor nominal de 0,001 euros cada una, y su importe efectivo será de 910 millones de euros.

El "greenshoe", u opción de compra que se da a los bancos colocadores, se eleva en esta ocasión al 10% del total.

El precio definitivo de la operación, que está destinada exclusivamente a inversores institucionales, quedará fijado el próximo 27 de abril, dos días antes de la admisión definitiva de cotización.

Según consta en el folleto aprobado por la CNMV, el objetivo de la operación es fundamentalmente reducir el endeudamiento, además de ampliar el accionariado, obtener financiación y "potenciar el prestigio, la transparencia y la imagen de marca" de la compañía.

Entre los principales riesgos citados por la empresa en el folleto destaca su "dependencia" del volumen de pasajeros de líneas aéreas, así como el "endurecimiento" del entorno, sobre todo con la aparición de modelos alternativos de distribución de reservas.

Amadeus también menciona los elevados recursos que exige un negocio en el que las tecnologías se renuevan continuamente, las dificultades para acceder al sector de viajes no aéreos y los distintos sistemas regulatorios existentes en los distintos países.

Las entidades aseguradoras de la operación son Santander, BNP Paribas, HSBC y Merril Lynch.

La empresa ganó el año pasado 2.461 millones de euros, el 1,7% menos que un año antes, y ha explicado que en los dos primeros meses de este año las ventas han crecido "hasta alcanzar tasas de dos dígitos".

Amadeus ya formó parte del mercado continuo durante seis años, desde octubre de 1999 hasta el 15 de diciembre de 2005, un periodo en el que se revalorizó un 28%.

La de Amadeus será la primera salida al mercado continuo desde que en julio de 2008 empezaran a cotizar las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Desde entonces, cuatro empresas debutaron en bolsa pero no en el mercado continuo sino en el segmento para pequeñas y medianas empresas, el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), en el que cotizan ya la productora Zinkia, la cadena de tiendas de juguetes Imaginarium, la empresa especializada en la interconexión de redes de telecomunicaciones Gowex y la compañía especializada en material médico quirúrgico Medcomtech.