Antolín firma un préstamo de 400 millones y quiere emitir bonos por otros 400

Madrid, 11 mar.- El Grupo Antolín-Irausa ha anunciado hoy su intención de emitir bonos senior con vencimiento en 2021 por 400 millones y ha informado de que ha suscrito un préstamo sindicado por otros 400 millones que vencerá en 2019.

Según explica la compañía en un comunicado, la emisión la haría a a través su filial alemana Grupo Antolin Dutch.

En la colocación de los bonos participarán los bancos Deutsche Bank, Bankia, Popular, Bankinter, BBVA, BNP, CaixaBank, Sabadell y Santander, según fuentes del mercado, que aseguran que se hará entre los próximos 12 y 14 de marzo.

La compañía asegura que quiere utilizar los fondos obtenidos para la refinanciación de parte de su deuda, la cancelación de las líneas de "factoring (para cubrir el riesgo de insolvencia de sus clientes)" abiertas y para fines corporativos "en general".

En el dinero que quiere obtener incluye el pago de comisiones y otros gastos asociados con la emisión de los bonos y la suscripción del contrato sindicado.

El director financiero del Grupo Antolín, Luis Vega, ha explicado que la emisión de bonos, junto a la suscripción del nuevo préstamo sindicado, permite a la compañía "extender el perfil de vencimiento de su deuda, así como aprovechar al mismo tiempo la atractiva situación actual de los mercados de capital actuales."

Grupo Antolín diseña, fabrica y distribuye componentes interiores de automóvil, y ofrece soluciones multitecnológicas para techos, puertas y plásticos, asientos e iluminación para su venta a los fabricantes de automóviles.

La familia Antolín, cuyas oficinas centrales están en Burgos, fundó la compañía en los años 50 y ostenta el 100 % de las acciones.

Tiene unas 120 fábricas y centros de ensamblaje, y más de 25 oficinas técnico-comerciales en 25 países en todo el mundo.

En 2013, tuvo una media 13.700 empleados y generó ventas por valor de 2.128 millones de euros.