Banca Cívica prevé presentar mañana su folleto de salida a bolsa

Banca Cívica prevé presentar mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto con las condiciones de su salida a bolsa para, a continuación, iniciar un road show o gira por Europa y Estados Unidos. No obstante, la fecha de su estreno definitivo está condicionada por el rescate de Grecia.

La entidad formada por Caja Navarra, CajaCanarias, Caja de Burgos y Cajasol expondrá en el citado folleto todas las condiciones de su salida a bolsa, tanto los posibles riesgos, como las fortalezas del banco, el rango de precios y toda la actividad financiera.

Fuentes consultadas por Ep aseguran que entre las fortalezas destacadas por los inversores, e incluidas en el folleto, se encuentran "el fuerte dominio de la entidad en zonas naturales de las cajas que forman Banca Cívica, con una cuota de mercado muy amplia y fuerte implantación local".

Los copresidentes de Banca Cívica, Antonio Pulido y Enrique Goñi, prevén recorrer Europa y Estados Unidos, pasando por Londres, París, Frankfurt, Nueva York o Boston, entre otras ciudades, y donde esperan visitar a más de 150 inversores.

"A pesar de la situación tan complicada y del contexto socioeconómico, las cajas tienen la esperanza de poder llevar a buen puerto esta operación, pues se ha trabajado mucho y muy bien explicando el proyecto a analistas e inversores", han resaltado las mismas fuentes.

No obstante, la entidad es consciente de que todos estos planes pueden quedar en papel mojado si mañana el Parlmaneto heleno no acepta el plan de ajuste propuesto por Bruselas, o si en las próximas semanas no obtiene luz verde al segundo rescate del país.

En ese caso, Cívica podría verse obligada a cancelar el estreno bursátil, según han reconocido a lainformacion.com fuentes implicadas en el proceso de salida a bolsa.

Banca Cívica es actualmente la sexta entidad bancaria española, con unos activos de 71.374 millones de euros a 31 de diciembre de 2010 y una cartera de créditos que asciende a 50.313 millones de euros. Cuenta con un core capital del 8,1% y un coeficiente de solvencia del 12,24%.

Los 7.800 empleados del grupo se reparten en 33 provincias españolas, en las que el grupo Banca Cívica tiene presencia con sus 1.551 oficinas, desde las que da servicio a tres millones y medio de clientes.

La red comercial de 1.551 oficinas supone el 3,6% del total de oficinas bancarias situadas en España. Aunque se encuentra distribuidas por todo el territorio nacional, se concentran principalmente en los mercados naturales de las cajas integrantes, donde es líder, con el 35% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 38% en Navarra, el 32% en Burgos y el 21% en el territorio de Andalucía Occidental.

De esta forma, el 60% del negocio de Banca Cívica está en cuatro provincias y el 78% en siete: Santa Cruz de Tenerife, Navarra, Sevilla, Cádiz, Huelva, Burgos y Guadalajara.

Banca Cívica cuenta además con un modelo multimarca, ya que, además de con su propia denominación, opera bajo las marcas Cajasol, Caja Canarias, Caja Navarra, Caja de Burgos y Caja Guadalajara en sus mercados naturales, lo que le permite "mantener o incrementar la penetración en estos mercados minoristas".

La actividad fuera de los territorios naturales de las diferentes cajas se realiza bajo la marca Banca Cívica.