Caixaban iniciará el jueves el canje de participaciones preferentes

Madrid, 27 dic.- Caixabank ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de iniciar el próximo jueves el canje de participaciones preferentes por bonos convertibles y obligaciones subordinadas, de las que emitirá 4.900 millones de euros.

Según el comunicado, el periodo de aceptación de la oferta de recompra de las preferentes comenzará el 29 de diciembre de 2011 y finalizará el 31 de enero de 2012.

Hace dos semanas, CaixaBank anunció su intención de emitir 4.900 millones de euros en obligaciones subordinadas y bonos convertibles para realizar varias amortizaciones de participaciones preferentes.

La entidad indicó que estas emisiones se dirigirán "exclusivamente a los titulares" de varias colocaciones de participaciones preferentes de La Caixa de un valor nominal de 1.000 euros, que se canjearán por 300 euros y la entrega de siete obligaciones subordinas.

En concreto, la entidad anunció una primera colocación de 1.469 millones de euros en obligaciones subordinadas necesariamente convertibles y canjeables en acciones ordinarias de CaixaBank.

La mitad de estos títulos, que tendrán un valor nominal de 100 euros y pagarán un cupón del 6,5 por ciento, "serán necesariamente convertidas o canjeadas en acciones de CaixaBank el 30 de junio de 2012", y el 50 por ciento restante que no haya sido convertido con anterioridad será necesariamente canjeado el 30 de junio de 2013.

Además, Caixabank emitirá 2.100 millones de euros en obligaciones subordinadas a diez años, serie I/2012, de 100 euros de valor nominal cada una y un cupón del 4,06 por ciento, así como 1.328 millones de obligaciones subordinadas, serie II/2012, también de diez años y 100 euros de valor nominal con un cupón del 5,095 por ciento.

En cuanto al valor de canje, las acciones de CaixaBank a efectos de la conversión de las Obligaciones Convertibles / Canjeables será un importe fijo que será el mayor de entre 3,73 euros por acción y el "100 % de la media de cotización de la acción durante los últimos quince días hábiles bursátiles del periodo de aceptación de la oferta de recompra".