Madrid, 26 jun.- CNH Industrial N.V. ha anunciado una emisión de obligaciones que va a realizar su filial CNH Industrial Capital LLC con un importe nominal de 500 millones de dólares, con un cupón del 3,375 %, vencimiento en 2019 y un precio de emisión equivalente al 99,426 % del valor nominal.
La compañía, que ha emitido hoy un comunicado con los detalles de la emisión, ha anunciado que la oferta se cierra el próximo 30 de junio.
CNH Industrial Capital LLC tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la emisión de obligaciones para cubrir las necesidades de capital circulante y para las actividades generales de la compañía, incluidas, entre otras, la compra de deuda u otros activos.
Los ingresos netos también podrán ser utilizados para reembolsar, al vencimiento, otra deuda de CNH Industrial Capital LLC.
Los títulos, que son obligaciones no garantizadas sénior de CNH Industrial Capital LLC, pagarán intereses semestralmente, el 15 de enero y el 15 de julio de cada año, a partir del 15 de enero de 2015, y están garantizados por CNH Industrial Capital America LLC y New Holland Credit Company LLC, ambas filiales al 100 % de CNH Industrial Capital LLC. El vencimiento será el 15 de julio de 2019.
CNH Industrial es el grupo italiano resultante de la fusión de Fiat Industrial S.p.A., propietaria de Iveco, y de CNH, fabricante de maquinaria agrícola y equipos de construcción.
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