Barcelona, 13 ene.- Gas Natural Fenosa ha colocado 500 millones de euros en bonos a 10 años a un interés del 1,375 %, el más bajo logrado por un emisor corporativo español a 10 años, según ha destacado la compañía.
En un comunicado, Gas Natural ha precisado que los bonos vencen en enero de 2025 y que la emisión tenía como finalidad incrementar la liquidez de la compañía y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación.
La emisión, lanzada esta mañana, ha tenido una demanda de 4.000 millones, ocho veces superior a la cantidad ofrecida, y ha generado órdenes por parte de unos 300 inversores institucionales de 24 países.
Un 90 % de los inversores que han suscrito la inversión son extranjeros, según ha asegurado la multinacional en el comunicado.
Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo 21 de enero, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos, ha precisado la gasista.
Gas Natural Fenosa, que aún no ha presentado sus resultados de 2014, acumulaba unas ganancias de 1.239 millones de euros hasta septiembre.
La multinacional energética española desembolsó a finales del año pasado 2.550 millones de euros por hacerse con el 96,5 % del accionariado de la chilena Compañía General de Electricidad, su mayor operación internacional.
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