Madrid, 13 jun.- OLE Investment, sociedad controlada al 100 % por fondos asesorados por CVC Capital Partners, ha comunicado hoy que en la oferta pública de adquisición de acciones (opa) por el capital que todavía no tiene de Deoleo será a 0,38 euros por acción, según ha informado hoy a la CNMV.
La sociedad ha señalado que tiene intención de presentar la oferta en los próximos 5 días aunque tiene un plazo legal de un mes.
El anuncio se ha realizado tras ejecutar los acuerdos suscritos el pasado 25 de abril entre Deoleo y OLE Investment, junto con Bankia, Banco Mare Nostrum, CaixaBank, Dcoop, Unicaja Banco y Daniel Klein.
En este sentido, Deoleo ha procedido a la disminución del capital social en 138.561.353,99 euros mediante la reducción nominal de las acciones en 0,12 euros por acción, por lo que cada acción pasa a tener un valor nominal de 0,38 euros.
A continuación, OLE Investment ha ejecutado la compra de la totalidad de las acciones de Deoleo en poder de Bankia (16,5 %) y de las de Banco de Mare Nostrum (4,85 %), y de parte de las acciones que controla Decoop (8,64 %) a un precio de 0,38 euros por título.
Tras esta operación, OLE Investment es titular directo de 346.287.917 acciones ordinarias, que representan el 29,99 % del capital social y ahora, lanzará la opa con el objetivo de conseguir el 100 %, lo que supone que la oferta se dirigirá a los titulares de 808.390.032 acciones, el 77,01 % del capital.
En esta cifra están comprendidas las acciones de CaixaBank, CajaSur Banco, Unicaja, coop y Daniel Klein que tienen un 25,61 del capital social que se han comprometido a no vender sus participaciones a un tercero distinto a OLE.
La sociedad ha designado a KPMG Asesores como experto independiente que ha confirmado que 0,38 euros es un precio equitativo.
Además, dentro del capítulo de la renovación del consejo de administración se ha aceptado la dimisión de los cuatro consejeros dominicales designados por Bankia; los dos nombrados por Banco Mare Nostrum; los dos designados por Dcoop; y el consejero externo Antonio López López.
Como nuevos consejeros se ha nombrado a José María Vilas, que será el presidente en sustitución de Óscar Fanjul; Teatre Directorship Service Beta (que se prevé sea representada por Javier de Jaime), Teatre Directorship Service Alfa (está previsto sea representada por Ignacio Cobo) y Pedro Barato Triguero, con carácter de consejeros dominicales designados a instancia de OLE Investment.
Además, se nombra al Grupo de Empresas Cajasur (a través de Alicia Vivanco), con carácter de consejero dominical designado a instancia de Cajasur Banco.
Mientras que como consejeros independientes figurarán Rosalía Portela y Franciso Javier López García-Asenjo.
De esta forma, el consejo de administración de Deoleo queda compuesto por doce miembros de los que quedan dos vacantes que serán cubiertas por consejeros dominicales que designará OLE en el momento que la CNMV apruebe la opa dirigida al 100% del capital de Deoleo.
También se ha refinanciado hoy la deuda actual de la sociedad -suscrita por bancos e inversores institucionales- a través de la formalización de un nuevo paquete de financiación por un importe de 600 millones, conformado por tres tramos de 85 millones de euros, 460 millones y 55 millones con vencimientos a 6,7 y 8 años respectivamente (todos ellos bullet repayment).
Los tipos de interés son distintos para cada uno de los tramos y tienen un diferencial promedio ponderado sobre el Libor de aproximadamente 376 puntos básicos.
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