El BBVA vuelve al mercado con una emisión de 1.500 millones en deuda a 3 años

Madrid, 5 mar.- El BBVA ha vuelto por tercera vez en lo que va de año al mercado de emisiones y ha colocado hoy 1.500 millones de euros en deuda sénior, aquélla que tiene como garantía solo a la propia entidad, a un plazo de 3 años y con una rentabilidad anual del 3,25 %.

Según datos del mercado recogidos por Efe, la deuda se ha vendido a inversores institucionales, cerca de un 80 % de ellos extranjeros, a un precio de 273 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia de las emisiones a tipo fijo.

Los bonos se iban a colocar inicialmente a 280 puntos básicos sobre la referencia mid-swap, lo que daría una rentabilidad mayor para los inversores, pero el banco consiguió rebajar ese coste gracias a la demanda de más de 355 inversores.

Buena parte de la emisión, un 60 %, fue a parar a gestoras de fondos, seguidas principalmente de bancos (20 %) y aseguradoras y fondos de pensiones (14 %).

Por áreas geográficas, después de los inversores españoles, con el 21 % de la emisión, destacaron los de Reino Unido e Irlanda, que se hicieron con un 18,5 % de la deuda de BBVA, al igual que los de Francia.

A continuación figuran los de Alemania y Austria, con un 14,5 %; los de Portugal, un 7,5 %; Italia, 5,50 %; los países nórdicos, 4 %; y Suiza y la región formada por Bélgica, Holanda y Luxemburgo, con un 3 % en ambos casos.

A principios de enero BBVA reabrió los mercado mayoristas de financiación para las entidades españolas con otra emisión de 1.500 millones en deuda sénior a un plazo de 5 años y posteriormente, el 17 de enero, cerró la primera emisión desde 2007 de cédulas hipotecarias a 10 años.

Los bancos colocadores de la emisión fueron además del propio BBVA, Deutsche Bank, HSBC y Natixis.