Enagás cierra una emisión de bonos de 600 millones a 10 años

Madrid, 23 ene.- Enagás ha cerrado hoy una emisión de bonos a 10 años por importe de 600 millones de euros, con el fin de diversificar sus fuentes de financiación, según fuentes del mercado.

La emisión, con vencimiento en febrero de 2025, tiene un cupón anual del 1,25 % y un precio de emisión del 99,08 %.

Parte de estos bonos serán permutados por parte de una emisión ya existente de Enagás, con vencimiento en 2017 y un saldo vivo de 750 millones de euros, adquirida por BNP Paribas como parte de este acuerdo.

En marzo del pasado año, la compañía dedicada al transporte de gas cerró una emisión de bonos por 750 millones de euros con un vencimiento de 8 años y con un cupón anual del 2,5 %.

La operación se cerró en dos horas con una demanda final de más de 4.500 millones de euros, más de seis veces la cifra ofertada.

Enagás se suma así a las empresas que han accedido al mercado de capitales en lo que va de año.

Entre enero y septiembre de 2014 la compañía obtuvo un beneficio neto de 308,1 millones de euros, un 1,5 % más que en el mismo periodo de 2013, en los primeros resultados que se ven afectados por las medidas aprobadas en julio por el Gobierno para ajustar el sector gasista.