FCC logra la mayor subida de la bolsa (9,12%) al desbloquearse la ampliación

Madrid, 20 oct.- FCC se ha anotado la mayor subida de la bolsa española al repuntar un 9,12 % después de convocar anoche una junta extraordinaria de accionistas para aprobar la ampliación de capital por 1.000 millones de euros, una vez que su principal accionista, Esther Koplowitz, llegase a un acuerdo para refinanciar su deuda.

El aumento de capital será por un importe máximo de 1.000 millones mediante la emisión y puesta en circulación del mismo número de acciones nuevas ordinarias de 1 euro de valor nominal con una prima de emisión aún por determinar.

Esta operación supondrá que la empresaria rebaje por dejado del 30 % su participación en el grupo de construcción y de servicios, donde cuenta ahora con el 50,03 % a través de la sociedad B-1998, de la que tiene a su vez el 89,65 %.

Según han señalado hoy a EFE fuentes financieras, la intención de Koplowitz es que el multimillonario judío George Soros lleve a cabo una inyección de capital en B-1998 y que suscriba un pacto de sindicación con la empresaria, que buscaría con ello una fórmula para no ver tan diluida su participación en FCC.

Está previsto que el aumento de capital se lleve a cabo antes de que acabe el año.

El acuerdo deberá ejecutarse dentro del plazo máximo de un año desde su aprobación por parte de la Junta General, convocada para el 20 de noviembre en primera convocatoria.

El objetivo de la operación es, básicamente, amortizar -total o parcialmente- un tramo de deuda de 1.350 millones de euros y atender otras necesidades financieras del grupo, entre ellas, las aportaciones a su filial Cementos Portland Valderrivas o la reestructuración de la deuda de FCC Environment.

La refinanciación de la deuda de Koplowitz a cinco años con BBVA y Bankia era una pieza clave de cara a la ampliación de capital de la compañía. Ante la falta de fondos con los que acudir a la ampliación de capital, la refinanciación de la empresaria pasa por que venda sus derechos en la ampliación de capital.

A pesar de que a finales de diciembre Koplowitz anunció que había logrado refinanciar hasta 2018 la deuda asociada a su participación en la compañía, cerca de 1.000 millones de euros, el acuerdo de refinanciación no se había cerrado.

Fruto de las negociaciones con los bancos, la empresaria se desprendió del 3,8 % de las acciones de FCC por 72,5 millones de euros. Un paquete que supuestamente adquirió el multimillonario George Soros.

La compañía ha delegado en el consejo de administración la facultar de no ejecutar el acuerdo si las condiciones del mercado o de la estructura financiera impidiesen o no hiciesen aconsejable el aumento de capital.

Asimismo, se delega en el consejo la facultad de, excepcionalmente, reducir el importe del aumento de capital señalado en función del mercado y de la prospección de la demanda o por razones técnicas.