Ferrovial compra la británica Enterprise por 443 millones de euros

Actualiza la FF4041 con datos de la operación ofrecidos en la conferencia de analistas

Madrid, 21 feb.- El grupo Ferrovial, a través de su filial Ferrovial Servicios, ha adquirido al fondo de capital riesgo 3i Gruop la compañía británica de servicios a empresas energéticas y de suministro de agua Enterprise por 385 millones de libras (443 millones de euros).

Está previsto que la operación se cierre "no más tarde de abril", una vez haya sido aprobada por las autoridades de competencia europeas, ha informado hoy Ferrovial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compra no incluye la joint venture -sociedad de riesgo compartido- que Enterprise suscribió con Mouchel Limited (Mouchel) para la prestación de servicios de mantenimiento de carreteras en Reino Unido.

La integración de Enterprise en Amey generará sinergias por valor de 14 millones de libras este año, 31 millones el que viene y 40 millones de libras en 2015, de los que 28 irán a reducir deuda y 11 se computarán como ingresos adicionales, según ha señalado el equipo directivo de Amey en una conferencia con analistas.

Gracias a esta operación, Ferrovial Servicios duplicará su negocio en el Reino Unido, donde opera a través de Amey, y entrará en el sector de servicios a compañías energéticas y de suministro de agua, al tiempo que reforzará su negocio de servicios medioambientales.

De hecho, los ingresos conjuntos de ambas compañías ascienden a 2.300 millones de libras, la cartera de pedidos a 8.200 millones, los proyectos a 19.500 millones de libras y el ebitda a 155,8 millones.

En concreto, se espera un crecimiento hasta 2015 de entre un 5-7 % en el mercado de servicios públicos y de entre un 3-5 % en el mercado municipal.

Esta operación se enmarca en la estrategia de Ferrovial de "crecimiento rentable mediante adquisiciones selectivas" y permite potenciar la actividad de servicios, además de reforzar el negocio de Amey, ha explicado el consejero delegado de Ferrovial, Íñigo Meirás, en un comunicado.

El actual consejero delegado de Amey, Mel Ewell, será el primer ejecutivo de la nueva compañía una vez se complete la transacción.

En 2012, Enterprise, que también presta servicios a infraestructuras de entidades públicas y emplea a 9.600 personas, facturó 1.100 millones de libras (1.267 millones de euros) y obtuvo un resultado bruto de explotación de 60 millones de libras (69,1 millones de euros) -excluida la alianza con Mouchel-.

Para el consejero delegado de Ferrovial Servicios, Santiago Olivares, la adquisición de Enterprise reforzará la posición de la firma española en otros mercados, especialmente en el Reino Unido, potenciará el segmento servicios, diversificará la compañía y creará valor para los accionistas.

Ferrovial está presente desde 2000 en Reino Unido, país donde opera a través de las divisiones de Construcción, Servicios y Aeropuertos.

Amey, firma que adquirió en 2003, cuenta con 11.000 empleados y es uno de los referentes en el mercado británico de servicios a infraestructuras de transporte y "facility management" (gestión de instalaciones).

Ferrovial Servicios, que recientemente ha entrado en Polonia y Catar, dispone de una cartera valorada en más de 12.500 millones de euros y actividad en 130 grandes ciudades europeas.

Las acciones de Ferrovial cayeron hoy un 0,54 % hasta los 11,9 euros por título.