Madrid, 26 dic.- La junta extraordinaria de accionistas de Hispania Activos Inmobiliarios, la sociedad cotizada de inversión controlada por el gestor de fondos Azora, ha acordado llevar a cabo un aumento de capital por importe de 44,2 millones de euros condicionado a la adquisición de la inmobiliaria Realia.
En concreto, se trata de un aumento de capital con derecho de suscripción preferente a favor de los accionistas, según los acuerdos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Hispania anunció el pasado 22 de noviembre una oferta pública de adquisición (opa) sobre Realia, a través de su filial Hispania Realia Socimi, a un precio de 0,49 euros por acción, condicionada a su aceptación por al menos un 55 % de los accionistas de la inmobiliaria, para posteriormente llevar a cabo una ampliación de capital.
La junta de accionistas de Realia, participada por John Paulson y George Soros, también ha acordado una dispensa de las restricciones previstas en determinados aspectos, como el límite de inversión por importe de 100 millones de euros o el endeudamiento.
También se ha autorizado al consejo de administración a aumentar el capital social en un plazo de 5 años.
El pasado 22 de diciembre, la CNMV admitió a trámite la solicitud presentada por Hispania Activos Inmobiliarios para formular la opa sobre el 100 % de Realia, participada en un 61,7 % por FCC y Bankia. La oferta de Hispania se dirige a 321.854.379 acciones de Realia, un número que resulta de sumar al capital social existente (307.370.932 acciones) las 14.483.447 acciones nuevas que, como máximo, podría llegar a suscribir antes de la finalización del plazo de aceptación de la oferta la Sareb si opta por capitalizar un préstamo participativo.
En consecuencia, la contraprestación total de la oferta -cuyos términos y características no han variado con respecto a lo iniciado- asciende a 157,7 millones de euros.
Tras la opa y la ampliación, Realia tendrá unos activos (GAV) valorados en 1.221 millones de euros, unos fondos propios de 951 millones y una deuda de 270 millones.
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