Imaginarium rebaja un 20% su precio de salida a bolsa

La cadena de jueguetes Imaginariumse estrenará mañana en bolsa a un precio inferior al esperado. La compañía, que mañana en el MercadoAlternativo Bursátil (MAB), ha fijado el precio definitivo en 4,31 euros poracción, por debajo de la horquilla prevista en el documento informativode la colocación, comprendida entre 4,94 y 5,79 euros por acción.

Con este precio, la compañía tendrá unvalor de 61,02 millones de euros, frente al rango de entre 69,95 y81,98 millones de euros previstos inicialmente.

Teniendo encuenta que el valor nominal de los títulos de Imaginarium es de 0,03euros, el precio definitivo implica una prima de emisión de 4,28 eurospor acción.

Asimismo, debido a las condiciones de mercado, lacompañía, la Caja de Ahorros de la Inmaculada Desarrollo Empresarial,Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado (CAI SCR) y BanestoBolsa, entidad colocadora, han decidido excluir de la oferta de ventalas acciones inicialmente ofrecidas por CAI SCR.

Enconsecuencia, el tamaño total de la oferta queda establecido en 2,85millones de acciones, de las que 450.000 son títulos propios de lasociedad y 2,4 millones acciones de nueva emisión, representativasconjuntamente del 16,36% del capital social de Imaginarium tras laoferta de suscripción.

De esta forma, se suprime la opción de compra 'green shoe' otorgada por CAI SCR a favor de la entidad colocadora.

Imaginariumha decidido llevar a cabo además un plan de venta de acciones con undescuento del 50%, que se realizará de forma paralela a la oferta,destinado a 98 empleados directivos, a quienes se les ofrece laposibilidad de adquirir hasta 160.890 acciones de la sociedad,representantivas de alrededor del 1,07% del capital. En concreto, losempleados destinatarios de dicho plan han solicitado un total de101.323 acciones.Plan de Expansión

Segúndestacó la compañía, la incorporación al MAB permite reforzar sucapital y recaudar los fondos necesarios para financiar su plan deexpansión y consolidación en los próximos años, por lo que mostró susatisfacción y optimismo ante su futuro.

"A pesar de lasdificultades que ha planteado el mercado en las últimos días y elentorno en general, el plan de Imaginarium ha convencido a inversoresinternacionales de máximo prestigio y ello supone una importantemuestra de confianza en el ambicioso plan de crecimiento", subrayó.

Concretamente,su plan de expansión prevé 148 aperturas hasta finales de 2012, el 86%en mercados internacionales, al beneficiarse de un mayor apalancamientooperativo.

Fundada en Zaragoza en 1992, la compañía cuentaactualmente con 348 tiendas y más de 1.500 puntos de venta en otrosformatos en 28 países de todo el mundo.