La lusa Sonae pone en el mercado 210,5 millones en obligaciones convertibles

Lisboa, 4 jun.- Sonae SGPS, el mayor grupo empresarial portugués, informó hoy de que colocará en el mercado 210,5 millones de euros en obligaciones convertibles en acciones de la sociedad.

En una nota al regulador financiero de Portugal, Sonae informó de que las obligaciones con plazo de cinco años tendrán un interés fijo del 1,62 % anual con un valor nominal de 100.000 euros por obligación.

Estableció también que un inversor podrá cambiar la deuda por títulos a un precio inicial de 1,72 euros por acción.

Este valor de conversión representa "un premio del 35 por ciento sobre el precio medio ponderado por el volumen de las acciones en la Bolsa de Lisboa", expuso la empresa.

La operación de oferta, destinada solo a inversores institucionales, deberá terminar el próximo 11 de junio "o en fecha próxima" y su ingreso líquido servirá para "fines societarios generales", sin aportar más detalles.

El grupo empresarial controla Sonae SR, división de tiendas especializadas como Worten, y Sonae Sierra, gestora de centros comerciales con inversiones en España y Brasil.

Sonae cerró 2013 con un beneficio neto de 319 millones de euros, casi diez veces más que el año anterior, debido sobre todo a la fusión de su compañía de teléfonos Optimus con el mayor operador de televisión por cable en el país, ZON.

En la Bolsa de Lisboa, la compañía cerró hoy con una caída del 2,15 %, hasta el 1,27 euros cada acción.