Madrid, 13 mar.- Liberbank, el grupo formado por Cajastur-CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura, debutará en bolsa previsiblemente el próximo 16 de mayo sin tener que recurrir a una oferta pública de venta o suscripción de acciones, OPV u OPS, como suele ser habitual, según han informado a Efe fuentes financieras.
La entidad pretende hacerlo poniendo en cotización en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao acciones fruto del canje de híbridos, como participaciones preferentes o deuda subordinada, en manos de grandes inversores y clientes minoristas.
Gracias a este procedimiento, conocido como "listing", Liberbank aspira a captar más de 300 millones de euros, ya que los institucionales tienen 317 millones en preferentes y subordinadas y el banco sólo les da la opción de canjearlos por acciones, cuyo precio final se conocerá el mismo día que empiecen a cotizar.
Pero además, la cifra final que previsiblemente logre Liberbank con su salto al parqué será mayor porque también ha dado a sus clientes minoristas la opción de canjear 549 millones de euros en híbridos por acciones y bonos convertibles contingentes, "cocos" en el argot.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios