Molson Coors adquirirá la fábrica de cervezas de Europa Central y del Este StarBev

Molson Coors Brewing Company (NYSE: TAP; TSX) ha anunciado hoy la celebración de un acuerdo definitivo con StarBev L.P., perteneciente a fondos ("CVC Funds") gestionados y asesorados por CVC Capital Partners Limited ("CVC") y StarBev management, para adquirir StarBev por 2.650 millones de euros. Con sede en Ámsterdam, Países Bajos, y Praga, República Checa, StarBev opera en nueve fábricas de cerveza  en Europa Central y del Este y, en 2011, realizó unas ventas de casi 700 millones de euros y obtuvo un EBITDA de 241 millones de euros. El precio de compra multiplica prácticamente por 11 el EBITDA.

"StarBev, como líder de mercado de la zona de Europa Central y del Este, representa una excelente plataforma para el crecimiento de Molson Coors, así como unos cimientos sólidos sobre los que construir y extender nuestras marcas clave, como Carling, en Europa Central y del Este. Staropramen, la principal marca de StarBev, mejorará también su cartera en algunos de los mercados actuales y futuros".

Tras la adquisición, Molson Coors tiene previsto que una mayor parte de sus ingresos brutos proceda de mercados emergentes y en crecimiento. Se espera que los mercados de Europa del Este y Central se beneficien de las tendencias positivas de volumen y consumo per cápita a largo plazo.

Molson Coors espera que la operación contribuya al beneficio neto durante el primer ejercicio de las operaciones y genere unos 50 millones de dólares de sinergias operacionales antes de impuestos de aquí a 2015, principalmente a través la eficiencia, el abastecimiento, los sistemas de producción y otros ámbitos relacionados.

Alain Beyens, CEO de StarBev añade: "Estamos encantados de entrar a formar parte de una de las principales fábricas de cervezas del mundo. Ha sido estupendo trabajar con CVC, ya que hemos conseguido desarrollar y hacer crecer a este negocio durante los últimos años. Su ayuda ha permitido a StarBev convertirse en un innovador líder de las principales marcas. Estoy convencido de que Molson Coors llevará a StarBev al siguiente nivel de desarrollo y de crecimiento".

Molson Coors se ha comprometido a realizar la financiación para llevar a cabo la adquisición. Según los actuales tipos de cambio, se espera que la financiación permanente esté compuesta por 3.000 millones de dólares en efectivo y deuda, y por 500 millones de euros adicionales en deuda convertible emitida al vendedor, lo cual les permitirá participar en un crecimiento futuro. Molson Coors espera mantener el índice de inversión favorable al finalizar la operación.


Molson Coors realizará una conferencia telefónica con los analistas e inversores financieros el 3 de abril de 2012 a las 14:30 para tratar los detalles de la operación. La empresa ofrecerá una retransmisión en directo de la conferencia telefónica, a la que se podrá acceder en . Asimismo, también se colgará una presentación en la web unos 15 minutos antes de la conferencia telefónica/retransmisión en Internet. En estará disponible una grabación de la retransmisión y de la conferencia telefónica hasta las 06:00 del 4 de abril de 2013.
Descripción de Molson Coors Brewing Company
Molson Coors Brewing Company es una de las mayores cerveceras del mundo. Los segmentos de operaciones de la empresa incluyen Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Molson Coors International (MCI). La empresa cuenta con una amplia cartera de marcas propias y de socios, incluidas las marcas de prestigio como Coors Light, Molson Canadian y Carling. Molson Coors cotiza en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) 2011, la referencia internacional de sostenibilidad más prestigiosa entre las corporaciones mundiales. El DJSI evalúa cómo las empresas gestionan los riesgos y optimizan las oportunidades en una amplia gama de dimensiones económicas, medioambientales y sociales. Más información sobre Molson Coors Brewing Company en el sitio web de la empresa: .
Afirmaciones referidas al futuro
Esta nota de prensa incluye previsiones o proyecciones que son "afirmaciones referidas al futuro" al amparo de lo contenido en las leyes de valores federales de Estados Unidos. En general, las palabras "creer", "prever", "esperar", "anticipar", "predecir", "realizar" y expresiones similares identifican a las afirmaciones referidas al futuro, que normalmente no tienen una naturaleza histórica.
Los resultados de StarBev se presentan según las Normas Internacionales de Presentación Financiera.