Madrid, 15 oct.- Los títulos de OHL se han anotado hoy la segunda mayor caída del IBEX 35 (-6,63 %) en una jornada negra para el mercado y después de que la compañía comunicase ayer la venta de un 5 % de Abertis a Inmobiliaria Espacio, sociedad de cabecera del Grupo Villar Mir, por 704,9 millones para reducir deuda.
En concreto, las acciones de la compañía que preside Juan Miguel Villar Mir han cerrado en 23,55 euros, aunque a lo largo de la sesión han llegado a situarse en 23,46 euros.
Los títulos de Abertis han caído el 3,8 % hasta 14,24 euros.
Todo ello en una jornada en la que el desplome de la Bolsa de Atenas ha desatado el pánico entre los inversores y una oleada de ventas en toda Europa, lo que ha hecho que la Bolsa española haya retrocedido hoy un 3,59 %, en su peor sesión desde finales de enero, y haya dicho adiós a los 10.000 puntos.
El traspaso del 5 % de Abertis a Inmobiliaria Espacio, a su vez principal accionista de OHL, con una participación del 61,062, producirá una plusvalía contable (neta de impuestos y gastos) en el ejercicio 2014 de aproximadamente 210 millones de euros para OHL.
Además, los fondos procedentes de la operación se destinarán a una amortización anticipada parcial de 277 millones de euros dentro de un crédito de 1.215 millones de euros con la garantía del 18,925 % de Abertis.
El importe restante será transferirá a OHL para destinarlo íntegramente a reducir su endeudamiento neto con recurso.
Al cierre del primer semestre, la deuda neta de OHL era de 6.284,7 millones de euros, el 13,4 % más que los 5.541,6 millones que contabilizaba a finales de 2013.
La compra de las acciones se ha financiado mediante un "equity swap" suscrito con Société Générale.
Asimismo, OHL e Inmobiliaria Espacio han suscrito un pacto de sindicación para ejercer de forma coordinada y unitaria sus derechos de voto en Abertis que, tras la operación de compraventa comunicada, controlarán Inmobiliaria Espacio (al margen de OHL) y OHL a través de su filial de concesiones.
El pacto tiene una duración de un año prorrogable por anualidades sucesivas e incluye una opción de compra otorgada por Inmobiliaria Espacio a favor de OHL, que podría recuperar las acciones vendidas durante un año abonando su precio de mercado en la fecha de ejercicio de la opción.
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