Madrid, 22 jul.- Santander Consumer Finance ha extendido hasta las 17:00 horas del lunes 25 de julio la oferta que ofreció a los titulares de obligaciones subordinadas con vencimiento en septiembre de 2016 para canjearlas por bonos de deuda sénior, informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El pasado 14 de julio, la entidad ofreció a los titulares de las obligaciones subordinadas esta posibilidad con el objetivo de gestionar de forma eficiente los pasivos existentes en Santander Consumer Finance a tenor de las actuales condiciones del mercado.
Santander Consumer Finance emitió deuda subordinada en septiembre de 2006 por valor de 500 millones de euros, con un vencimiento en septiembre de 2016 y a un interés variable de euríbor a 3 meses más un diferencial de 35 puntos básicos.
La entidad financiera propone en esta ocasión a los inversores tenedores de este producto canjearlo por bonos de deuda sénior, que tendrán un tipo de interés variable de euríbor a 3 meses más el 1,60 %.
Por lo que respecta a la amortización anticipada de las obligaciones subordinadas que no se canjeen en la oferta, la entidad explicó la semana pasada que cualquier decisión que se tome se hará teniendo en cuenta el impacto económico que se derive de la amortización anticipada, de los requisitos regulatorios y de las condiciones del mercado.
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