Madrid, 4 abr.- Suávitas, empresa dedicada a la gestión de clínicas especializadas en depilación láser, espera incorporarse al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para pymes el próximo 12 de abril con un precio de salida de 1,05 euros por acción, según ha informado hoy la compañía.
En una nota, Suávitas indica que únicamente falta la aprobación definitiva del Consejo de Administración del MAB.
ONEtoONE Capital Partners actúa como asesor registrado, Cortal Consors como proveedor de liquidez, y Tressis Sociedad de Valores como entidad colocadora.
Su capital social asciende a 141.500 euros, representados por 3.537.500 acciones ordinarias por un importe nominal de 0,04 euros
La oferta de suscripción está destinada a inversores particulares e institucionales residentes en España, y su importe máximo, según consta en el folleto, será de 4.128.750 títulos, una vez realizadas dos ampliaciones de capital.
Arturo Llopis Carbonell es el presidente y consejero delegado de Suávitas, empresa fundada en 2003 y cuyo principal accionista es la sociedad de capital riesgo Valcapital Inversiones, fundada por el propio Llopis y que posee el 78,92 % del capital.
La empresa posee el 8 % de sus títulos en autocartera.
El folleto informativo de la operación explica que con la salida a bolsa Suávitas espera materializar su crecimiento futuro a través de un plan de adquisiciones, permitir la captación de recursos propios para el futuro crecimiento, y reforzar los fondos propios.
Asimismo, pretende ampliar su base accionarial y ofrecer liquidez a sus accionistas, así como incrementar su notoriedad, imagen de marca, transparencia y solvencia ante la comunidad inversora.
Entre los riesgos inherentes a la operación, el folleto destaca los problemas que afectan en la contratación de profesionales médicos, la negligencia de profesionales que realizan intervenciones estéticas y médico-estéticas, que pueden estar sujetos a condenas en juicios, su incidencia en la percepción de riesgos por la opinión pública, y la ralentización del crecimiento de la demanda.
Al cierre del ejercicio 2011, Suávitas espera sufrir unas pérdidas de 214.152 euros, aunque espera cerrar el presente año con un beneficio de cerca de un cuarto de millón de euros.
El documento indica que la dirección quiere seguir reinvirtiendo los beneficios que se generen en la propia empresa, aunque no se descarta el pago de dividendos en el futuro.
Suávitas será la vigésimo primera compañía en incorporarse a este segmento bursátil, y la tercera que lo hará este año después de Bionaturis e Ibercom.
En el MAB para pymes cotizan ya Ab Biotics, Altia, Bionaturis, Bodaclick, Carbures, Catenon, Commcenter, EuroEspes, Eurona, Gowex, Griñó Ecologic, Ibercom, Imaginarium, Lumar, Medcomtech, Negocio, Neuron, Nostrum, Secuoya y Zinkia.
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