Madrid, 7 oct.- Telefónica ha abierto los libros para una emisión de deuda senior, obligaciones a 15 años, que devengará un interés fijo del 3,04 % hasta su vencimiento en octubre de 2029, según datos de mercado.
Las entidades financieras que actuarán como colocadoras de la operación son BBVA, Crédit Agricole, Caixabank, Mitsubishi Securities, RBS y Santander.
La emisión cuenta con una calificación crediticia de Baa2/BBB/BBB+ por parte de las principales agencias de rating, equivalente a un aprobado holgado.
Este verano, la operadora Madrid, cerró una emisión de bonos a tres años canjeables por acciones de Telecom Italia por un importe total de 750 millones de euros, con un interés nominal del 6 % y vencimiento el 24 de julio de 2017.
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