Madrid.- Telefónica ha colocado una emisión de bonos por 2.750 millones de dólares (unos 2.019 millones de euros) que ha registrado hoy en el Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Fuentes de Telefónica informaron que la operación fue muy bien recibida por el mercado, ya que el libro de órdenes triplicó el importe final de la operación, con más de 500 inversores.
La emisión se divide en dos tramos, el primero por 1.250 millones de dólares (916,7 millones de euros), a un tipo de interés del 3,992 % y con vencimiento el 16 de febrero de 2016.
El segundo tramo es por un importe de 1.500 millones de dólares (unos 1.100 millones de euros) a un tipo de interés del 5,462 %, con vencimiento el 16 de febrero de 2021.
Fuentes de Telefónica precisaron que el tipo de interés se cerró 20-25 puntos por debajo de las indicaciones iniciales y en la parte baja del rango de precios oficiales, lo que supone "un precio muy atractivo" para la operadora.
Añadieron que con esta operación continúan con la política de anticipar la financiación de vencimientos de deuda, de mantenimiento de elevados niveles de liquidez y de aprovechar los momentos de emisión a precios atractivos.
Al igual que lo que ocurrió con la reciente emisión en euros, con esta operación Telefónica ha reabierto el mercado de deuda de empresas españolas en Estados Unidos, explicaron las mismas fuentes.
El desembolso de la emisión se realizará probablemente el próximo 16 de febrero, y está previsto que el interés se pague semestralmente.
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