Bain Capital Private Equity y sus socios han cerrado este jueves la compra del fabricante de motores aéreos ITP Aero a Rolls Royce por un precio final que se aproxima a los 1.800 millones de euros, según ha confirmado la empresa británica y recoge Europa Press. La operación se ha dilatado en el tiempo -hasta un año- hasta conseguir todas las autorizaciones necesarias por parte del Gobierno español, que ha requerido que se mantenga el carácter nacional del centro de decisión de la firma, situada en Zamudio (País Vasco) y proveedora de las Fuerzas Armadas.
Bain Capital reserva un 27,5% de las acciones para la entrada de socios españoles, con JB Capital y el grupo de defensa SAPA Placencia confirmados como inversores con, previsiblemente, un 10% y un 5%, respectivamente. No obstante, el fondo ha reservado un espacio mayor en el accionariado para la entrada de más inversores nacionales, ya que ha mantenido largas negociaciones con el Gobierno vasco para su desembarco en la compañía.
Asimismo, se ha especulado con la presencia de Indra, que ya intentó comprar ITP en 2019 en el consorcio, si bien esta operación ha sido siempre denegada por la compañía, la última vez el pasado miércoles, cuando su presidente, Marc Murtra, reiteró que "no está sobre la mesa". El fondo de inversión ha reiterado su intención de apostar por un proyecto industrial "sólido" en un contexto que estará marcado por el aumento del presupuesto para Defensa del Gobierno español y sus socios europeos a raíz de la inversión rusa en Ucrania.
En paralelo, el acuerdo de compra incluye que ITP continúe siendo proveedora y socia de Rolls Royce, que destinará el montante recibido por la operación a la reducción de deuda para mejorar su 'rating' de inversión. ITP cerró 2021 con un beneficio neto de 67 millones de euros, tras las pérdidas de laño anterior, y unos ingresos de 915 millones de euros, lo que supone un incremento del 25% respecto al año anterior.
Bain Capital ha asegurado este jueves que mantiene su compromiso de apoyar el "papel vital" de ITP Aéreo en España y en el País Vasco, aunque sin entrar en detalles sobre el plazo que se fija para configurar el consorcio de empresas industriales e instituciones españolas que entrarán en la operación. Bain Capital ha dado la bienvenida a ITP Aero al grupo de compañías de su cartera de inversiones y ha asegurado que mantiene su compromiso de apoyar la "estabilidad y crecimiento de ITP Aero a largo plazo".
Participación en el País Vasco
Sin embargo, Bain Capital ha eludido ofrecer detalles del consorcio de empresas industriales a instituciones españolas que entrarán en la operación, ni el plazo que se ha fijado para ello. El Consejo de Ministros autorizó en agosto esta operación mediante un acuerdo en el que se incorporó la condición de reserva por parte de Bain de hasta un 27,5% de las acciones para la formación de un consorcio de empresas industriales e instituciones españolas, entre las que se espera la participación del Gobierno Vasco.
La consejera de Desarrollo Económico del País Vasco, Arantxa Tapia, ha afirmado este jueves que el Gobierno vasco sigue "trabajando" para entrar "a la mayor brevedad" en el capital de ITP Aero y tener un representante en el consejo de administración. En esta operación participan la empresa guipuzcoana Sapa, con un 5%; y el fondo JB Capital, con un 10%, según se confirmó hace meses. Sin embargo, queda pendiente por completar la participación española en ITP.
Fuentes conocedoras de la operación afirmaron a Efe que se prevé que la configuración del consorcio se formalice en los próximos meses. Sobre el consorcio tampoco ha dado detalles Rolls Royce, que ha anunciado la finalización de la venta de ITP Aero a un "consorcio de inversores" liderado por Bain Capital Private Equity, por un valor de empresa de aproximadamente 1.800 millones de euros.
"Los ingresos de la venta han sido de 1.600 millones de euros. Además, se ha abonado un dividendo de 100 millones de euros", ha informado Rolls Royce, que no ha dado detalles de si esta cuantía la ha apagado Bain en solitario o el consorcio que lidera el fondo estadounidense. Fuentes cercanas a la operación han apuntado a Efe que de esta cuantía se ha hecho cargo Bain íntegramente y que posteriormente el fondo saldará las cuentas con los integrantes del consorcio. Bain Capital no ha querido en entrar en más detalles sobre este asunto, al ser preguntado por Efe.
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