Amadeus IT ha llegado a un acuerdo con AXA Private Equity y Permira para la venta del 100% del capital de su filial Opodo. El valor de la compañía acordado por las partes asciende aproximadamente a 450 millones de euros.
Este desenlace supone dejar fuera a Google. El gigante de Internet se había interesado por el portal de viajes a finales del año pasado. Ya entonces, se valoró la operación entre 400 y 500 millones.
Dicho valor representa un múltiplo de 11,7 veces ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos y gastos por depreciaciones y amortizaciones) de Opodo en el periodo 2010.
El acuerdo incluye, como parte de la transacción, acuerdos comerciales a 10 años entre Amadeus, como proveedor de servicios de GDS, y Opodo, eDreams y GoVoyages (estas dos últimas agencias de viaje on-line controladas en último término por los Fondos Permira, y por fondos gestionados por AXA Private Equity, respectivamente).
En el momento de cierre de la transacción y tras la implementación de los acuerdos comerciales se estima que la contraprestación neta a recibir por parte de Amadeus, incluyendo los costes de la operación, ajustes por caja y posición de capital circulante de Opodo, será de un importe total aproximado de 500 millones de euros. El acuerdo está sujeto a la aprobación por parte de las autoridades de competencia.
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