Subida de casi dos dígitos

Duro Felguera vuela en bolsa: refinancia deuda y ampliará capital por 125 millones

La propuesta para salvar la compañía cuenta con el apoyo de una amplia mayoría de las entidades participantes, al superar el 75% de bancos. 

El logo de Duro Felguera en el panel de la Bolsa de Madrid (EFE)
El logo de Duro Felguera en el panel de la Bolsa de Madrid (EFE)

Duro Felguera vuela en bolsa. El grupo industrial asturiano es el gran protagonista del Mercado Continuo al avanzar un 9,76% en el parqué, alcanzando un precio de 0,3035 euros por título. Por tanto, la compañía logra reducir sus números rojos este año ya que, a pesar de la subida, cae en torno a un 10% este año. 

El fuerte rebote de este lunes se debe a que la compañía ha recibido una propuesta que cuenta con el apoyo de una amplia mayoría de las entidades participantes que supera el 75%. La propuesta de refinanciación, que será analizada por la compañía, queda condicionada a la aceptación del consejo y a nuevas adhesiones de entidades financieras, que la compañía esperan recibir durante esta semana.

La propuesta de refinanciación contempla, entre otros instrumentos, la realización de una ampliación de capital dineraria de 125 millones de euros, a la que la refinanciación quedará condicionada. Previa e inmediatamente anterior a la ampliación de capital, se realizaría una operación de ajuste patrimonial y, de acuerdo a lo previsto en la refinanciación en curso, un ajuste de deuda que acabará fijando la deuda en niveles sostenibles en el entorno de 85 millones de euros, con una fecha de vencimiento a cinco años, y líneas de avales para nuevos proyectos por un total de hasta 100 millones de euros.

Igualmente y dentro de la propuesta de refinanciación, se emitirán obligaciones convertibles en dos clases 'A' y 'B', con un plazo máximo de cinco años que serán suscritas y desembolsadas por las entidades financieras mediante la conversión de deuda por 233 millones de euros. Ambos instrumentos otorgarán a las entidades suscriptoras, como único recurso frente a la compañía, la conversión en acciones de nueva emisión, cuando se produzcan los supuestos de conversión y en los plazos establecidos. El límite máximo conjunto de conversión en capital social de Duro Felguera será del 6% para las obligaciones de la clase 'A' y del 29% para las obligaciones de la clase 'B'.

Como resultado de las operaciones anteriores y a expensas del resultado final de la ampliación de capital, las operaciones previstas garantizarían la estabilidad y viabilidad futura de la compañía así como el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo posible.

La operación de ajuste patrimonial vendrá determinada por los resultados adversos de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 que llevaron a la sociedad a un fuerte desequilibrio patrimonial que será restablecido con la aplicación de las operaciones incluidas en el acuerdo de refinanciación y la ampliación de capital mencionada.

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