La compañía de telecomunicaciones Telecom Italia (TIM) perdió hoy el 6,23% de su valor en la Bolsa de Milán después de que el fondo de inversión estadounidense KKR presentara una oferta vinculante por su red fija, integrada en NetCo. La oferta se esperaba desde el pasado junio, cuando Telecom dio un "mandato unánime" para negociar de manera exclusiva con el fondo que finalmente, y tras pedir una prórroga el mes pasado, acompañó su propuesta con otra oferta no vinculante por su participación en Sparkle, entidad que gestiona el cableado submarino para las comunicaciones.
Ambas ofertas se anunciaron poco antes de la apertura del parqué milanés, donde los inversores reaccionaron negativamente y optaron por la venta, propiciando la caída del valor durante toda la jornada. En el último mes las acciones del principal operador de telecomunicaciones italiano han pasado de costar 0,310 euros a los 0,257 al cierre de hoy. Además, en los últimos seis meses el valor de Telecom en bolsa ha descendido el 10,85%.
"TIM ha recibido hoy de Kohlberg Kravis Roberts & Co. L. P. (“KKR”) una oferta vinculante sobre NetCo para las actividades de red fija de TIM, incluyendo FiberCop", informó hoy el grupo italiano en un comunicado, sin dar apenas detalles. Según esa información la oferta sobre NetCo, valorada en unos 23.000 millones de euros (24.140 millones de dólares al cambio actual), expira el 8 de noviembre y queda "la posibilidad de discutir los términos de posteriores ampliaciones hasta el 20 próximo diciembre".
TIM quiere ya cerrar la operación y "tan pronto como se complete el análisis, la oferta vinculante será presentada sin demora a la Junta Directiva para su consideración", se indica en el comunicado. En relación a Sparkle, el grupo italiano revela que el fondo de EE.UU. pide más tiempo, solicitando "un periodo de exclusividad" también hasta el próximo 20 de diciembre.
La pasada semana, cuando se esperaba la oferta de KKR sobre NetCo, los directivos de Vivendi se reunieron con representantes del Ejecutivo italiano para abordar algunos aspectos de la venta de la red fija, informaron entonces de los medios de comunicación italianos.
Según estas fuentes, Vivendi -que controla el 23,7% de las acciones con un 17% de los derechos de voto- es reticente a la venta de un activo estratégico de las telecomunicaciones europeas a un fondo de inversión estadounidense, aunque los responsables de Telecom habrían asegurado que la custodia de la información sensible seguirá bajo control europeo.
Asimismo, el Gobierno italiano aprobó en agosto una serie de decretos para hacerse con un máximo del 20% de la proveedora de infraestructuras de red de Telecom Italia, por un valor de 2.200 millones de euros, en el marco del acuerdo firmado con KKR. La vuelta del Estado a Telecom Italia será, en cualquier caso, minoritaria, con un máximo del 20% del capital, según detalló en una rueda de prensa el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti.
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