El momento decisivo para la mayor OPV del año en Europa llega con el éxito asegurado. Los inversores institucionales a los que se dirige la oferta han solicitado acciones por un volumen que supera en más de tres veces la oferta de acciones. Y, además, están dispuestos a pagar el precio comprendido en la banda media de la horquilla de precios no vinculante situada entre los 9,20 y los 12,20 euros por acción.
Esta horquilla supone que la compañía ha sido valorada entre los 7.272 y los 8.366 millones de euros, incluida la deuda. Si los inversores confirman sus órdenes y no hay factores externos –la situación de Grecia es el principal factor de riesgo- que condicionen la operación, la central de reservas de viajes podrá colocar sus acciones más cerca de la banda alta que de la baja.
La demanda ha obtenido un fuerte impulso tras el comienzo de la ronda de presentaciones –road show- en Estados Unidos, donde la compañía se ha visto en la última semana con los mayores inversores profesionales del país. Mañana se cerrará definitivamente el libro de órdenes y se espera que la sobredemanda de acciones aún pueda experimentar un tirón de última hora.
La salida a bolsa de Amadeus, que combina una OPS y una OPV –en la que Iberia no venderá una sola acción-, culmina el jueves, cuando el valor participado por Iberia, Lufthansa y Air France y los fondos de capital riesgo Cinven y BC Partners empezará a cotizar.
La OPV de Amadeus va a servir de faro al resto de las empresas que están preparando su salida a bolsa. En España ya está en marcha también la colocación del grupo de energías renovables Renovalia, que empezará a cotizar el 12 de mayo.
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