CNH Industrial confirma que la emisión de bonos es de 1.000 millones de euros

Madrid, 13 mar.- CNH Industrial, el grupo de bienes de equipo creado por Fiat, ha confirmado que la emisión de bonos anunciada hoy tiene un precio de 1.000 millones de euros.

En un comunicado, CNH Industrial explica que los valores tendrán vencimiento en marzo 2019, el día 18, con precio de emisión equivalente a 99,471 % de su valor nominal y un cupón fijo del 2,750 %.

La emisión la realizará CNH Industrial Finance Europe S.A., filial totalmente controlada por CNH Industrial N.V., en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables a Mediano Plazo garantizado por el grupo CNH.

Los bonos se ofrecerán y venderán fuera de Estados Unidos a inversores institucionales que no sean "sujetos de EEUU". Los bonos tampoco serán ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro ni recurriendo a una exención aplicable de los requisitos de registro.

Cualquier oferta pública de valores en los Estados Unidos se hará por medio de un folleto que contendrá información detallada acerca de CNH Industrial Finance Europe S.A. y sus gestores, así como sobre sus estados financieros.

La oferta de los bonos no ha sido aprobada por la Commissione Nazionale per le Societá e la Borsa (CONSOB ), de conformidad con la legislación de valores italiana.

En consecuencia, se explica en una nota, los bonos no han sido y no serán ofrecidos, vendidos o entregados en Italia en una oferta al público (all'investimento sollecitazione), y las notas sólo podrán ser ofrecidas, vendidas o entregadas en Italia en cumplimiento de las leyes y regulaciones.

CNH Industrial, es un grupo líder global en el sector de bienes de equipo, con una amplia base industrial, una gran gama de productos y presencia en todo el mundo.

Cada una de las marcas del Grupo es un actor internacional de importancia en sus respectivos sectores: Case IH, New Holland Agriculture y Steyr en el sector de tractores y maquinaria agrícola; Case y New Holland en el de equipos de movimientos de tierra y construcción; Iveco en el de vehículos industriales; Iveco Bus y Helieuz Bus en el de autobuses y autocares; Iveco Astra en los de obras; Magirus en vehículos contraincendios; Iveco Defence Vehicles en vehículos de defensa y protección civil y FPT Industrial en motores y transmisiones.