Madrid, 21 mar.- Prosegur Brasil, Prosegur Activa Alarmes y Prosegur Holding e Participaçoes han formalizado con el Banco Bradesco, el Banco Itaú y el Banco Santander Brasil un crédito sindicado a cinco años por importe de 190,7 millones de euros (unos 450 millones de reales brasileños).
Según informó hoy la compañía de seguridad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este crédito, amortizable en nueve cuotas, se destinará a compra de las firmas de seguridad brasileñas Nordeste Segurança y Transbank.
En virtud de esta operación, que se anunció el pasado 7 de marzo, Prosegur ha adquirido la totalidad de las acciones de estas dos empresas brasileñas de seguridad por 825,5 millones de reales brasileños (cerca de 342,6 millones de euros).
La cantidad se desglosa en una inversión de 710 millones de reales para la compra de las compañías (aproximadamente 300 millones de euros), incluyendo la deuda, y un pago variable de hasta 115,5 millones de reales brasileños (47,7 millones de euros) que se determinará en función de los resultados de 2011.
Las empresas compradas -dedicadas a transporte de valores y gestión de efectivo, vigilancia y tecnología- cuentan con 20.850 trabajadores en 13 estados de Brasil.
La operación persigue "extender el alcance y mejorar la calidad" de la oferta de Prosegur en la región del Nordeste de Brasil, según señaló la compañía al supervisor bursátil.
El tipo de interés del préstamo sindicado está referenciado al índice brasileño CDI (Certificado de Depósito Interbancario) más un margen de 230 puntos básicos, lo que a fecha de hoy daría un tipo de interés de salida de un 11,95 %.
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