Aunque los títulos de Indra regresaron al parqué con una subida del 1,4% pasadas las 10.30 horas tras levantarse la suspensión impuesta esta mañana por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al conocerse la operación, los inversores han mostrado finalmente sus dudas en torno a la compra de Tecnocom.
En consecuencia, las acciones de Indra ha concluido la sesión del martes en los 9,690 euros, lo que supone un 1,23% menos en comparación con el precio de 9,81 euros que marcaron al cierre de la jornada del lunes.
Por el concreto, los títulos de Tecnocom han logrado acelerar la subida del 4,7% con la que regresaron esta mañana al mercado y han cerrado en los 4,050 euros, lo que representa un repunte del 6,3% respecto a los 3,81 euros registrados tras acabar la sesión del lunes.
De esta manera, el valor de la acción de Tecnocom se acerca a los 4,25 euros que pagará Indra por cada título de la compañía. El precio ofrecido supone una prima del 12% respecto a la cotización del cierre del 28 de noviembre de 2016 y una prima de 28% respecto al precio medio ponderado de los últimos tres meses de cotización.
La operación se instrumentará mediante una oferta mixta de efectivo (60%) y acciones de Indra (40%), valoradas a 9,8461 euros. Ello supone 2,55 euros en efectivo y 0,1727 acciones de Indra por cada acción de Tecnocom.
La oferta pública de adquisición valora el 100% del capital de Tecnocom en 305 millones de euros, excluyendo autocartera, lo que significa un múltiplo de valor de empresa sobre Ebit estimado para 2017 (antes de sinergias) de 14,3 veces y un valor de empresa sobre Ebit estimado para 2017 (posterior a sinergias) de 5,2 veces.
La operación está condicionada a la aprobación de las autoridades de competencia, a la aceptación de un mínimo del 50,01% del capital de Tecnocom (excluyendo los acuerdos irrevocables firmados por accionistas que representan el 52,7% de Tecnocom), a la aceptación de un mínimo del 70,01% del capital social total y a la aprobación por parte de la junta general de accionistas de Indra del aumento de capital relacionado con la transacción.
El cierre de la operación está previsto para el segundo trimestre de 2017.
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