La compañía ha explicado que se trata de una fórmula "innovadora" de financiación de nuevas infraestructuras en fase de construcción, mediante "una combinación de emisiones de bonos y préstamos bancarios a tipos fijos y variables".
Además, ha señalado que el proyecto ha obtenido una calificación de 'investment grade' (BBB con tendencia positiva) otorgada por la agencia Axesor Rating, siendo "una de las mayores adjudicaciones
de obra pública en España en el ejercicio 2016" y la primera gran adjudicación de Urbaser, tras su cambio accionarial.
Urbaser ha apuntado que se estrena en el mercado de los 'project bonds' con una emisión de 80 millones de euros y un cupón del 3,662%. La financiación se ha cerrado con un plazo de financiación de 30 años y considera amortizaciones semestrales de principal hasta su vencimiento en 2047. Durante la construcción del complejo, prevista hasta finales de 2019, la compañía irá realizando emisiones de bonos y disposiciones de deuda con cargo al Programa y Deuda Bancaria, respectivamente.
En la financiación han participado Natixis, Rivage, AG Insurance, Kommunal Kredit, CIC, Siemens Bank, y KDB. Además, BBVA ha sido designado como Common Agente de inversores y prestamistas, asumiendo las funciones de Security Agent, Banco de Cuentas, y Agente de Pagos del Programa de Bonos e Intermoney actuará como asesor.
El contrato de construcción de la incineradora fue firmado a principios del pasado abril entre el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y Ekondakin Energía y Medioambiente, sociedad adjudicataria compuesta por Meridiam Investments (50%), Urbaser (46%), Construcciones Moyua (1%), Murias (1%), Altuna y Uría (1%) y LKS Ingeniería (1%).
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