Banco popular cierra una emisión de deuda por valor de 500 millones

Banco Popular ha completado con éxito una nueva emisión de deuda senior, por un importe total de 500 millones de euros, a un plazo de dos años. El objetivo inicial de 500 millones fue cubierto "rápidamente", y la demanda superó los 600 millones.
Según comunicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión se colocó en un 42% entre inversores internacionales y el restante 58% entre nacionales.
Banco Popular apunta que destacaron las órdenes de Italia con un 10% del total, seguido de otros países como Francia, con un 8%, y Alemania, con un 7%.
Por tipo de inversor, la emisión se colocó principalmente entre gestoras de fondos (42%), bancos (21%), gestoras de pensiones (13%) y compañías de seguros (10%).
La emisión se fijó con un diferencial de 240 puntos básicos sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 4,625%.
Banco Popular señala que cuenta con "una potente segunda línea de liquidez", que le permite tener cubiertos los vencimientos de la financiación mayorista del banco a medio y largo plazo hasta 2015, y "afrontar cualquier situación de estrés en los mercados".