Banco Popular español compra el 25 % de la mexicana BX + por 132 millones $

Madrid, 11 dic.- La entidad española Banco Popular anunció hoy la compra del 24,9 por ciento del capital de la entidad mexicana Grupo Financiero BX+ por 97 millones de euros (unos 132 millones de dólares).

Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que suspendió la cotización del Popular, la adquisición se fundamenta en "dar cumplimiento al objetivo ya anunciado a principios de 2013 de avanzar en la diversificación geográfica" de la entidad española.

La compra se produjo después de que el Popular haya llegado a "un acuerdo con la familia del Valle", accionista de control del Grupo Financiero BX+.

Banco Popular indicó que con esta operación "ambos Grupos buscan desarrollar el mercado de atención a pymes y particulares en México y Latinoamérica".

Para costear la compra y fortalecer su capital, Banco Popular acometerá la ampliación de capital a través de un proceso de colocación privada acelerada con supresión del derecho de suscripción preferente por la que emitirá 113,924 millones de acciones, el 6,39 por ciento del capital social actual de la entidad.

Las acciones nuevas se emitirán con un precio de 3,95 euros (0,5 euros de nominal más una prima de emisión de 3,45 euros por título) y la entidad percibirá por ello alrededor de 450 millones de euros (unos 616 millones de dólares), con un descuento cercano al 6,2 por ciento.

La entidad española señaló que "la expresada ampliación de capital se enmarca dentro de los acuerdos de colaboración suscritos entre Banco Popular y los accionistas de control de Grupo Financiero Mexicano "Ve por Más" para establecer una alianza estratégica con el objetivo de desarrollar y buscar oportunidades de inversión en el sector financiero latinoamericano".

Añadió que "la entrada de estos nuevos socios dotará de mayor estabilidad y solidez a la base accionarial de Banco Popular" y reforzará su solvencia y capacidad de crecimiento, "lo que redundará en nuevas oportunidades para seguir expandiendo su modelo de negocio".