BFA gasta 717 millones en canjear cuarta parte de subordinadas y preferentes

Madrid, 5 dic.- El Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de Bankia, ha destinado 717 millones de euros a canjear casi la cuarta parte del importe de las emisiones de participaciones subordinadas y preferentes que tiene en circulación, y que suman unos 3.000 millones de euros.

El banco ha anunciado hoy el resultado de la operación de recompra de emisiones subordinadas y preferentes que habían sido colocadas entre inversores institucionales a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Durante el período de canje, la entidad ha recibido ofertas por un importe de unos 1.816 millones de euros, lo que supone un 60 por ciento del volumen en circulación.

Finalmente, el volumen aceptado asciende a un importe de 716,8 millones de euros, el 24 por ciento del total de los títulos en circulación.

Según datos del mercado, de las veinte emisiones incluidas en la oferta, que cuentan con títulos en circulación por importe de 3.028 millones de euros, la entidad ha aceptado bonos de siete por un precio que oscila entre el 55 y el 75 por ciento, con un precio medio del 63,4 %.

Cinco de estas siete emisiones se refieren a títulos subordinados -tres de Caja Madrid y dos de Bancaja- y dos a colocaciones de participaciones preferentes de Caja de Canarias y Bancaja.

La oferta se hizo pública el pasado 28 de noviembre y el plazo se mantuvo abierto hasta el 2 de diciembre a las 17.00 horas.

En la aceptación de las ofertas BFA utilizó el sistema de "subasta holandesa", que permite a la entidad adjudicar las emisiones elegidas a un precio marginal.

La operación permitirá a BFA generar capital de máxima calidad, conocido como "core Tier 1", al recomprar las emisiones preferentes y subordinadas, que normalmente no computarán como capital en el nuevo entorno de Basilea 3.

Los bancos encargados de dirigir la operación han sido Sociétè Generale, Bank of America Merrill Lynch y Bankia.