México, 5 jul.- La cementera mexicana Cemex lanzó hoy una oferta de intercambio de bonos para reestructurar una deuda por 7.250 millones de dólares que vence en 2014, con el fin de extenderla al 2017, a cambio de nuevas notas con mejores condiciones y pagos anticipados de 1.000 millones de dólares.
"Cemex anunció hoy que ha lanzado la oferta de intercambio y solicitud de consentimiento a los participantes bajo el Acuerdo de Financiamiento de fecha 14 de agosto de 2009", precisó Cemex en un comunicado enviado a la Bolsa mexicana.
La cementera precisó que esta oferta está vigente a partir de hoy y hasta el próximo 20 de agosto de 2012, con posibilidades de extensión.
El pasado 29 de junio, Cemex precisó los términos de su oferta que incluye un intercambio de nuevos créditos o nuevas notas de colocaciones privadas con alto rendimiento.
Los acreedores que acepten el intercambio recibirán un prepago de 1.000 millones de dólares, que podrían obtenerse de la eventual venta de activos en Estados Unidos, Europa y activos no estratégicos.
En los años previos a la crisis financiera de 2008, Cemex se encontraba en un período de expansión que concluyó con la compra de la australiana Rinker por unos 15.300 millones de dólares.
La caída de la construcción en diversos países, principalmente en Estados Unidos, desplomaron los ingresos de Cemex, que tuvo que comenzar a vender muchos de sus activos para pagar los compromisos.
En agosto de 2009, Cemex presentó un plan para refinanciar la mayor parte de su deuda con el fin de extender los vencimientos de unos 15.000 millones de dólares en créditos sindicados y bilaterales con unos 75 bancos y de notas de colocaciones privadas, los cuales vencerían el 14 de febrero de 2014.
En octubre de 2011, la cementera anunció que había pagado ya un total de 7.660 millones de dólares, el 50,97 % de los 15.000 millones, lo que le evitó el aumento del costo financiero.
Ahora la empresa busca alargar el plazo por tres años del resto de esa deuda reestructurada, que suma 7.250 millones de dólares, mediante este nuevo plan de refinanciación.
Actualmente, la deuda total de Cemex asciende a 18.166 millones de dólares, de los cuales 7.250 corresponden al acuerdo de financiación, 9.576 millones a notas en dólares y euros, 368 millones a notas denominadas en pesos y 487 a líneas de capital de trabajo y otra deuda bancaria.
A estas cifras se le suman 490 millones de dólares en instrumentos "perpetuos" (títulos que pagan intereses regulares por tiempo indefinido).
La compañía ya enajenó en 2011 activos por valor de 225 millones de dólares y para 2012 planea vender otros más valorados en 500 millones de dólares.
Cemex, fundada en 1906, opera en más de 50 países y es considerada la tercera cementera del mundo, después de la francesa Lafarge y la suiza Holcim.
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