Madrid, 17 feb.- El Banco Popular reforzará su capital al aceptar la oferta de recompra de 142,20 millones de euros de varias emisiones de deuda subordinada y bonos de titulización, en manos de inversores institucionales que obtienen a cambio liquidez.
En un hecho relevante remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco recuerda que a principios de mes lanzó una oferta de recompra de emisiones con un importe nominal total de 1.644 millones de euros.
De esa cantidad, una buena parte ya estaba en el balance del Popular y otra, amortizada, por lo que del resto, los inversores estaban dispuestos a vender al Popular 505,31 millones.
Sin embargo, como se trataba de un procedimiento de subasta, la entidad ha decidido recomprar 142,20 millones, lo que supone el 28 % del importe de las ofertas.
Por otro lado, en otra comunicación al supervisor bursátil, el banco ha informado de que pagará 0,3961 euros por cada acción del Pastor que se quede "descolgada" de la ecuación de canje ofrecida en la opa y 3,1002 euros por cada obligación subordinada convertible en acciones.
El Banco Popular ofreció a los accionistas del Pastor 1,115 acciones propias por cada título de la entidad gallega y 30,9 acciones por cada obligación subordinada convertible del Pastor.
La opa del Popular fue aceptada por el 96,44 % de los accionistas y el 99,04 % de los titulares de obligaciones subordinadas convertibles del Pastor, según anunció ayer el Popular.
Ahora, tanto los accionistas como los titulares de las citadas obligaciones del Pastor que no aceptaron la oferta están obligados a vender sus títulos antes del 7 de marzo en las mismas condiciones económicas que se ofrecieron en la operación.
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