El Banco Sabadell ampliará su capital un 10%

El Consejo de Administración de Banco Sabadellha acordado ampliar el capital social de la entidad por un importe de alrededor de 400 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 126.363.082 acciones, lo que supone el 10 % de sus títulos en circulación.

Las acciones se emitirán con un valor nominal de 0,125 euros cada una más la prima de emisión que se decida.

Según informó hoy el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la finalidad de esta operación es reforzar la ratio de capital y obtener los fondos necesarios para poder llevar a cabo una oferta de recompra de determinados valores emitidos por la entidad, operación que se llevará a cabo de forma simultánea con el aumento de capital.

"La combinación del aumento de capital y la oferta de recompra permitirá reforzar más la calidad de las composición actual de capital del Sabadell, incrementado la cifra del "core capital" -nivel de capital básico sobre sus activos ponderados por riesgo- hasta niveles satisfactorios incluso teniendo en cuenta la nueva normativa de Basilea III".

Así, el Banco Sabadell prevé que su ratio actual de "core capital", del 8,20%, se eleve hasta el 8,80%.

El aumento de capital se llevará a efecto mediante una colocación privada dirigida exclusivamente a inversores cualificados, tanto residentes en España como de fuera, a través del procedimiento conocido como "colocación acelerada", "que entre otras ventajas permite aprovechar coyunturas de mercado idóneas para la ejecución de la operación".

En este sentido, indicó que el Consejo de Administración de la entidad ha acordado suprimir el derecho de suscripción preferente que corresponde a los accionistas del Banco Sabadell.

Las acciones de nueva emisión serán títulos ordinarios, iguales a los que están en circulación.

Sobre la oferta de recompra en efectivo de cuatro emisiones de deuda (participaciones preferentes y obligaciones subordinadas) emitidas por el grupo Banco Sabadell en 2006 y 2010, la entidad indicó que se prevé esté liquidada el próximo 15 de febrero.

Según el calendario remitido por la entidad, hoy comienza la oferta de nuevas acciones bajo el aumento de capital y la oferta de recompra, y alrededor del 2 de febrero, se anunciará el resultado del aumento del capital y el importe máximo de la oferta de recompra.

El 10 de febrero, se cerrará el periodo de la oferta de recompra, salvo extensión, reapertura o cancelación.

Un día más tarde, el 11 de febrero, se anunciará los resultados de la oferta de recompra y sobre el día 15, se cerrará y liquidará.