Madrid, 13 mar.- El Grupo Antolín-Irausa, dedicado al diseño y producción de componentes de automoción, ha anunciado hoy que va a lanzar una emisión de deuda sénior, aquella garantizada únicamente por la propia compañía, por valor de 400 millones de euros, a un plazo de 7 años y a un tipo de interés del 4,75 %.
La emisión la hará a través de su filial holandesa Grupo Antolín Dutch, explica en una nota, en la que añade que está previsto que se cierre el próximo 21 de marzo.
La compañía pretende utilizar los fondos obtenidos para la refinanciación de parte de su deuda, incluido el repago de un préstamo sindicado puente que firmó el martes por valor de 400 millones de euros.
En la colocación de los bonos participarán Bankia, Deutsche Bank, Popular, Bankinter, BBVA, BNP, CaixaBank, Sabadell y Santander, según fuentes del mercado consultadas por Efe.
José Manuel Temiño, consejero delegado de Grupo Antolín, explica en la nota que esta operación ha sido "un gran éxito tanto por el precio como por el tiempo en el que ha sido ejecutada, lo que demuestra el interés de los inversores por nuestro proyecto, así como por el magnífico equipo con el que contamos".
Los bonos, que cotizarán en el mercado de Luxemburgo, han sido calificados por las agencias Standart & Poor's y Moody's.
Para Temiño la emisión y el crédito sindicado les permitirán diversificar las fuentes de financiación de la compañía, reorganizar su pasivo a largo plazo y afrontar con garantías los planes de crecimiento de su plan estratégico.
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