Madrid, 12 jun.- España ha captado hoy 9.000 millones de euros con una emisión sindicada, que se coloca directamente entre inversores institucionales, a un interés del 2,75 %, y con la que ha logrado canjear también unos 3.600 millones de deuda antigua por nuevos títulos con vencimiento en 2024.
Según fuentes próximas a la operación consultadas por Efe, los 3.600 millones canjeados suponen aproximadamente el 6 % del volumen total sobre el que se dirigía la oferta lanzada por España y que ascendía a 56.635 millones de euros.
Esta cifra supera la expectativa de los bancos colocadores que pensaban que con el canje de deuda antigua se renovarían unos 3.000 millones, pero hay que tener en cuenta que los inversores también podían adquirir el nuevo bono a diez años sin entregar títulos antiguos, lo que permitía elevar el volumen de la emisión.
El sindicato de bancos encargados de colocar el nuevo bono a diez años recibió órdenes de compra directa de deuda por importe de 14.800 millones, entre los que se incluyen 3.780 millones solicitados por los propios colocadores.
Los 14.800 millones demandados directamente más los 3.600 millones sobre los que se solicitó el canje explican que la demanda total superara los 18.400 millones de euros, una cifra que demuestra el apetito inversor por la deuda pública española.
Además, ello permitió rebajar el coste de la emisión desde los 120 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia para este tipo de emisiones a plazo fijo, hasta los 118 puntos a los que finalmente se vendió y que se traducen en un cupón anual del 2,75 %.
Santander, CaixaBank, Citigroup, Crédit Agricole, HSBC y Morgan Stanley fueron los bancos encargados de colocar el nuevo bono, que permite a España elevar la vida media de la deuda, reducir sus necesidades de financiación para 2015 y bajar los intereses.
Los expertos calculan que con los 9.000 millones colocados hoy, el ahorro en una década para España puede ser de unos 900 millones, al tiempo que reduce los vencimientos de deuda de 2015, que ascienden a unos 90.000 millones de euros.
Esto se explica porque la oferta de canje lanzada por el Tesoro se dirigía sobre tres emisiones antiguas de bonos que terminaban en abril, julio y octubre del próximo año.
La primera era de 20.971 millones, de los que se canjearán unos 2.100 millones; la de julio ascendía a 20.180 millones y se canjearán unos 604 millones; y la última, la de octubre, se elevaba a 15.484 millones y servirá para renovar 915 millones.
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