Gas natural fenosa cierra una emisión de bonos por importe de 600 millones

Gas Natural Fenosa cerró este miércoles una emisión de bonos en el euromercado por un importe de 600 millones de euros y vencimiento en enero de 2023. La emisión se fijó con un cupón anual del 3,875% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,139% de su valor nominal.
Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la demanda superó los 6.500 millones de euros, y proviene de un amplio espectro de inversores institucionales de hasta 38 países, lo que supone que el 86% se ha suscrito con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Alemania y Gran Bretaña.
Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 17 de enero, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.
Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones por importe superior a los 11.000 millones de euros, de los que la gran mayoría, 10.700 millones, se llevaron a cabo en los mercados europeos.
El resto corresponde a deuda emitida en varios países de América Latina, donde la compañía cuenta con actividad.
El cupón medio de estos 10.700 millones de euros es de 4,80%, emitidos a un plazo medio superior a 7 años.