Madrid, 27 jul.- Fortress, de la mano de King Street, Orion Capital y AEW, le disputan a Inmobiliaria Colonial, controlada en un 24,4 % por el Grupo Villar Mir, hacerse con el control de Realia, la inmobiliaria en la que FCC y Bankia aglutinan el 61,7 % del accionariado.
El plazo para presentar las ofertas vinculantes finaliza el próximo jueves 31 después de que se ampliase en cerca de 15 días ante el interés de algunos inversores, entre los que se encuentra Colonial, según han indicado a Efe fuentes cercanas al proceso de venta, que coordina Goldman Sachs.
Además, habría un cuarto fondo dudando en presentar una oferta.
El pasado viernes Inmobiliaria Colonial, en la que el fondo soberano de Qatar declara una participación del 13,13 %, anunció que había presentado una oferta "tentativa" de 650 millones de euros.
Ésta, a diferencia del resto de ofertas recibidas, se dirige exclusivamente a la filial de patrimonio de Realia y no al paquete conjunto que controlan FCC y Bankia.
De acuerdo con la cotización actual de Realia, el paquete de FCC y Bankia está valorado en cerca de 256 millones de euros.
La cartera patrimonial de Realia se centra principalmente en inmuebles de oficinas y centros comerciales, distribuidos entre Madrid y Barcelona. Las oficinas en España aportan un 37 % de las rentas anuales del área de Patrimonio.
La operación de Colonial está si bien sujeta a algunas condiciones, entre ellas, la desinversión de determinados activos no estratégicos, el proceso de "due diligence" satisfactorio y la obtención de financiación, tal y como indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La desinversión de determinados activos no estratégicos a la que se condiciona dicha oferta representa más del 50 % del valor de la oferta. Tras confirmarse el interés de Colonial, los títulos de Realia se dispararon el mercado bursátil un 4,25 % hasta 1,35 euros.
A finales de mayo, los fondos de inversión Orion Capital Managers, AEW y Fortress, de la mano de King Street Capital Management, presentaron ofertas por Realia, las cuales estaban en proceso de estudio.
Antes de que se presentase la oferta de Colonial, fuentes cercanas al proceso señalaron que la oferta de Colonial podría ser una de las mejores posicionadas en el proceso de venta junto a Fortress, que se hizo el pasado año con 440 millones de euros de deuda de Realia con un descuento cercano al 40 %.
El fondo acude en esta ocasión junto a King Street, que adquirió al Banco Santander 100 millones de deuda en la inmobiliaria que preside Ignacio Bayón.
En un primer momento, la venta de este paquete accionarial suscitó también el interés del fundador de Inditex, Amancio Ortega, así como de la francesa Axa Real Estate, del fondo estadounidense de capital riesgo Oaktree Capital, Blackstone o Anchorage, aunque ninguno de ellos presentó finalmente una oferta.
En el proceso de salida de la inmobiliaria, FCC y Bankia negociaron en una primera fase la venta de la cartera patrimonial de Realia en Francia, que se aglutina en la filial SIIC de París, a Eurosic, lo que ha supuesto un ingreso total de 559 millones para la inmobiliaria, que además reduce su deuda en 1.033 millones de euros.
La cartera patrimonial de Realia en Francia aportaba un 49 % de las rentas del área y concentraba edificios de oficinas en el centro de la capital francesa.
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