Madrid, 16 ene.- Isolux Corsan ha confirmado su intención de salir a bolsa mediante una oferta pública de suscripción de acciones con la que espera recaudar aproximadamente 600 millones de euros que irán destinados, principalmente, a reducir el endeudamiento del grupo y a financiar el crecimiento del grupo.
Los fondos que se esperan captar con la operación también irán destinados a fines corporativos de la compañía incluyendo, entre otras cosas, las inversiones y los gastos relacionados con la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, según ha señalado la compañía.
Tras la salida a bolsa, Isolux tendrá dos clases de acciones en circulación. Las denominadas acciones de clase A, que son las que cotizarán en el mercado, y acciones clase B, que no se cotizan en bolsa.
En concreto, cada acción de clase B lleva asociados 100 derechos de voto, mientras que cada acción de clase A lleva un derecho de voto. Adicionalmente, las acciones de clase B pueden ser convertibles en acciones de clase A bajo ciertas condiciones.
Cada uno de los cinco actuales accionistas de la compañía llevará a cabo la misma proporción de la clase A en acciones clase B antes de la oferta.
El 52,02 % del capital social del grupo está en manos de la sociedad Construction Investments, cuyos derechos de voto están controlados por el presidente de Isolux, Luis Delso, y el vicepresidente, José Gomis.
El 23,8 % está en manos de Hiscan Patrimonio, sociedad íntegramente participada por CaixaBank. Otro 11,74 % corresponde a Inversiones Corporativas, una compañía controlada por Fondo español de Garantía de Depósitos.
Asimismo, el 10,02 % corresponde a Cartera Perseidas, una empresa propiedad al 40 % de Caixabank y participada por otras entidades financieras españolas (Unicaja Banco, Banco Mare Nostrum e Ibercaja Banco). El 2,42 % restante está en manos de Charanne, cuyos derechos de voto están igualmente divididos entre Luis Delso y José Gomis.
Citigroup, Morgan Stanley y Banco Santander han sido seleccionados como coordinadoras globales de la oferta pública inicial, junto con Caixabank, Natixis y Société Générale como administradores.
La compañía explica también que el proceso de aprobación de la oferta por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está en curso.
Isolux Corsán registró unas pérdidas netas de 16,8 millones de euros en los nueve primeros meses de 2014, frente al beneficio de 5,08 millones logrado en el mismo periodo de 2013, como consecuencia de los costes financieros de una emisión de bonos.
Isolux Corsán, fruto de la adquisición en 2004 de Corsán-Corviam por Isolux Wat, desarrolla su actividad en más de 40 países y cuenta con una cartera de negocio acumulada de más de 49.000 millones de euros.
La compañía centra su actividad en el campo de las concesiones, energía, construcción y servicios industriales.
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