La filial colombiana de gas natural emite bonos por 128 millones de euros

La filial colombiana de Gas Natural ha realizado una emisión de bonos a plazos de 5 y 7 años por un importe total de 300.000 millones de pesos colombianos (unos 128 millones de euros).
Según informó este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la demanda superó en tres veces el importe de la emisión.
Los cupones son trimestrales y están referenciados al IPC de Colombia. El tramo a 5 años se cerró con un cupón de IPC más un 3,22%, con un cupón inicial del 6,40%, mientras que el cupón del tramo a 7 años se cerró en IPC más 3,34% y tendrá un primer cupón del 6,52%.
Desde Gas Natural indicaron que “los fondos recibidos en la operación servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía en el país, al diversificar las fuentes de financiación y alargar la vida de la deuda a costes muy competitivos y permite aumentar la liquidez actual de la compañía”.