La junta de criteria vota su transformación en banco y la emisión de 1.500 millones en obligaciones

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Criteria CaixaCorp tiene previsto aprobar este jueves la reorganización del Grupo "la Caixa", que supondrán la transformación del holding en un banco que saldrá a bolsa (CaixaBank).
Además, los accionistas de Criteria darán el visto bueno a una emisión de 1.500 millones de euros en obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones.
El 50% de la emisión tendrá vencimiento a los 18 meses desde la fecha de desembolso, y en cualquier caso antes del 31 de diciembre de 2012, y el otro 50% a los 30 meses desde esa fecha.
Esta emisión se enmarca dentro de las operaciones de reorganización de "la Caixa" para pasar a ejercer la actividad financiera de forma indirecta a través de CaixaBank.
En esta reorganización, "la Caixa" traspasará su negocio bancario a Criteria (que será el grupo bancario CaixaBank), mientras que el holding pasará a la caja algunas de sus participaciones industriales: Gas Natural Fenosa, Abertis, Agbar, Port Aventura y Mediterránea Beach & Golf.
"la Caixa" controlará el 81,1% del capital del nuevo banco, que tendrá un "core capital" del 10,9%. Se prevé que la operación culmine antes del próximo mes de agosto.