La suscripción de bonos convertibles del Popular comienza este jueves

Actualiza con más datos sobre la operación

Madrid, 14 mar.- El periodo de suscripción de la emisión de bonos convertibles en acciones del Banco Popular comienza mañana y se prolongará hasta el día 30 de marzo, según ha informado hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se trata de una emisión de hasta 1.128 millones de euros en bonos convertibles en acciones para canjearlos por dos emisiones de participaciones preferentes realizadas por la entidad y otra garantizada por el Banco Pastor, en plena integración en el Popular.

Según indica un comunicado del banco, la remuneración se pagará cada tres meses con una rentabilidad del 6,75 % anual.

El primer pago tendrá lugar el 4 de julio de este año, y el resto los días 4 de enero, abril, julio y octubre de cada año.

El vencimiento está previsto para el 4 de abril de 2018.

En su nota, el Popular explica que esta operación le permitirá alcanzar "sin ayudas públicas" el ratio de capital principal del 9 % que la autoridad bancaria europea exige para junio de 2012.

Para entonces, indica el comunicado, el banco "prevé superar con holgura dicha ratio y situarla por encima del 10 %".

Asimismo, el banco recuerda que gracias a la "generación recurrente y sostenible de ingresos" ha logrado aumentar su ratio de "core capital" o capital de máxima calidad del 6,47 % que tenía en 2007 al actual 10,04 %.

El Banco Popular anunció hace unos meses su intención de fusionarse con el Banco Pastor mediante una oferta pública de adquisición (opa), que fue aceptada por el 96,35 % de los accionistas de la entidad gallega.