Merlin espera captar 1.500 millones con su debut en bolsa el 30 de junio

Madrid, 13 jun.- La socimi Merlin Properties prevé debutar en bolsa el 30 de junio con una oferta que tendrá un valor inicial mínimo de 1.500 millones de euros, lo que la convertirá en la mayor salida a bolsa del mercado español desde julio de 2011 y la tercera más grande de Europa en los últimos doce meses.

Merlin Properties, cuyo equipo gestor estará formado por los principales responsables de Magic Real Estate, sacará a bolsa 150 millones de acciones -representativas del 99,96 % del capital social de la compañía- a un precio de emisión de 10 euros por título.

La compañía cuenta con compromisos de inversión vinculantes por 600 millones de euros, lo que equivale al 40,2 % del capital social.

En virtud de un compromiso irrevocable firmado, Merlin Properties adquirirá el 100 % de las acciones de Tree Inversiones Inmobiliarias por un precio de 739,5 millones de euros. La cartera de Tree Inversiones está integrada por 880 locales de sucursales bancarias y 5 edificios situado por toda España y arrendado en su totalidad al BBVA.

El equipo gestor se ha comprometido a hacer una inversión en Merlin Properties de 7,5 millones de euros, lo que representa el 0,5 % del capital social.

La opción de compra "greenshoe" ascenderá hasta un máximo de 22,5 millones de acciones y representará un 15 % del importe de la oferta, según ha señalado.

La oferta, que se dirige principalmente a inversores cualificados e institucionales, será la mayor de todas las registradas desde julio de 2011 y se espera que también sea la mayor de un REIT registrada nunca en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

Credit Suisse actuará como coordinador global único de la oferta y junto a Deutsche Bank y UBS actuará como banco colocadores.

Merlin Properties ha nombrado como asesor legal a Freshfields.

La socimi estará liderada por Ismael Clemente, presidente y consejero delegado, y Miguel Ollero, director de Magic Real Estate.

A ellos se suma David Brush como director de inversiones, que anteriormente fue máximo responsable de inmobiliario para Europa en Brookfield Asset Management y en RREEF.

El roadshow y período de prospección de demanda comenzará hoy después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya aprobado el folleto de la oferta.